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今年即將進入最後一季，台股在年中一度衝上24000的新高點，其中不可不提的絕對是AI、重電與矽光子等族群，隨著科技產業的發展與政策的推動，這些類股還有沒有機會再創顛峰呢？甚至是帶領著台股再衝上新高點，接下來就讓我們一起來看看吧！
系微(6231)- 體質分數：93
系微為提供軟體工程諮詢服務的全球性系統韌體(System firmware)研發廠商，產品應用領域涵蓋筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器系統和嵌入式系統等，並與多家國際知名品牌合作，包含NVIDIA、AMD、Microsoft、Arm、信驊(5274)等，而客戶則包含Dell、HP、鴻海(2317)、宏碁(2353)等。
全球PC市場於1H24正式重返成長軌道，下半年將看到進一步復甦，不僅受惠於AI PC問世，全新功能吸引消費者購買，加上新的Windows 12作業系統推出、Windows 10即將停止支援、疫情後的汰舊換新等，將帶動市場需求，迎來新一波的換機潮。而系微將大幅受惠此浪潮，在AI PC放量、換機需求的情況下，營收、獲利可望迎來顯著增長，看好AI PC滲透率不斷增加，也有助於推升BIOS權利金，後市看俏！
華城(1519)- 體質分數：86
台電於2022下半年公布「10年強化電網韌性建設計畫」，投入資金5,645億元，目標是提升電網分散性，當突發事故出現時，影響範圍將大幅縮小、恢復時間也會加快。華城在其中小量出貨變壓器、電抗器、GIS等重電設備，營運基本盤穩固，看好接下來台電將釋出更多訂單，在變壓器部分華城具備高度競爭優勢，可望持續獲得大量份額，營運動能穩健。
預估華城2024/2025 EPS將達14.8/24.1元，未來本益比有望朝33X靠攏。目前華城外銷變壓器價格及需求皆維持在高檔水準，看好在比重不斷提升之下，將顯著改善產品組合，並推升毛利率上揚，未來數年出貨量可望繼續增長，加上強韌電網計畫貢獻穩健需求，將進一步擴大公司營收規模。在外銷、台電計畫雙強勁成長動能之下，帶動華城2024年獲利大增逾5成，明年有望再迎來亮眼成長性，後市看俏。
全新(2455)- 體質分數：93
全新是全球第一大功率放大器(PA)磊晶廠，目前市佔率高達6成，並主要以有機金屬氣相沉積法(MOCVD)技術生產砷化鎵磊晶。公司目前主要業務分成兩大塊，一個是相對成熟的微電子領域，今年第二季的營收占比為83%，主要產品應用也是在WiFi、手機等成熟市場；另一個則是具備相當成長性的光電子領域，第二季營收占比為17%，應用包括數據中心光纖傳輸、垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)、今日的主角矽光子產品-磷化銦基板就屬於該領域。
全新7、8月營收表現受制於中國手機市場疲軟，表現相對遜色。然而進入9月，今年成功打入蘋果供應鏈的全新，在iPhone16新機上市出貨後，預估9月營收再增溫，第四季則表現更佳，看好下半年營運將優於上半年。此外，全新近日的法說會同時釋出好消息，備受市場期待的矽光子產品-磷化銦基板將在第四季出貨、明年開始放量成長，將成為未來一大成長動能！
廣達(2382)- 體質分數：71
從廣達2Q24的財報來看，EPS 3.92元創歷史新高，在產品組合方面，伺服器營收突破4成，且其中AI伺服器佔比也已超過5成，預期在接下來AI伺服器持續放量增長，比重將進一步提高，可望達2024全年總營收的3成以上，有望貢獻逾4,000億元營收。
目前在NVIDIA的供應鏈當中，廣達扮演著不可或缺的角色，持續出貨Hopper系列產品，H100/H200伺服器需求續強，2H24大量出貨，挹注強勁營收、獲利表現。而在GB200方面，廣達主要是出貨GB200 NVL36伺服器機櫃，2025年有望放量出貨達2萬台，明年整體AI伺服器佔營收比重可望突破45%，為公司最關鍵的成長動能，後市看俏。同時，廣達宣布發行ECB(海外可轉換公司債) 10億美元，主要是為了因應擴增AI伺服器的產能需求，並提高公司資本支出至120億元，由此可看出廣達對於AI發展前景相當樂觀，潛力不可限量。
昇陽半導體(8028)- 體質分數：50
昇陽半導體2Q24毛利率來到26.7%，創一年以來新高，EPS增長至0.6元，獲利表現優於市場預期，主要受惠於再生晶圓業務逐步回溫。公司7月營收創歷史次高，單月大賺0.32元，看好接下來再生晶圓產能持續擴增，出貨暢旺，營運動能可望不斷升溫。
而隨著先進製程技術不斷推進，高階製程的生產過程愈趨複雜，測試需求顯著增長，會使用到更多新的高規再生晶圓，消耗量、單價皆會提高，以產值來看的話，2奈米約是28/22奈米的4.6倍。昇陽半導體今年已二度上修再生晶圓產能，客戶需求十分強勁，預估今年年底前月產能將達63萬片，2026年上看78萬片，屆時將成全球產能最大的再生晶圓代工廠，有望搶攻350億元的潛在市場
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