Broadcom在Q3 2024的表現超出預期，主要受益於AI收入的強勁增長和VMware的快速整合。公司總收入達到131億美元，與去年同期相比增長47%。展望未來，公司預計AI需求將持續強勁，並且非AI半導體市場也已觸底反彈。軟體部門方面，VMware的轉型進展順利，預計將在2025財年實現或超過目標EBITDA。整體而言，Broadcom對未來充滿信心，並預測Q4收入將達到140億美元。

公司簡介：
Broadcom Inc.是一家全球領先的科技公司，專注於設計、開發和供應各種半導體和基礎設施軟體解決方案。其產品廣泛應用於資料中心、網路、無線通訊、儲存和工業市場。公司近期完成了對VMware的收購，進一步擴充套件了其軟體業務。

財報表現：
● 總收入：131億美元，與去年同期相比增長47%，超出市場預期。
● 半導體收入：73億美元，與去年同期相比增長5%。
● 基礎設施軟體收入：58億美元，與去年同期相比增長200%，主要由VMware貢獻。
● AI收入：31億美元，符合預期，Q4預計增至35億美元。
● 綜合毛利率：77.4%，運營利潤率：61%。

重點摘要：
● AI收入持續強勁增長，Q4預計達到35億美元。
● VMware轉型進展順利，Q3貢獻38億美元收入。
● 非AI半導體市場已觸底反彈，Q3訂單增長20%。
● 無線收入與去年同期相比增長1%，Q4預計與前期相比增長20%。
● 寬頻收入與去年同期相比下降49%，但預計2025年開始復甦。
● 工業銷售與去年同期相比下降31%，Q4預計與前期相比回升。

未來展望：
● Broadcom預計Q4總收入將達到140億美元，與去年同期相比增長51%，高於市場預期。
● 預計2024財年總收入為515億美元，調整後EBITDA為61.5%。
● AI需求將持續強勁，2025財年AI收入有望繼續增長。
● 非AI半導體市場預計將持續復甦，特別是在企業IT支出和伺服器儲存領域。
● VMware的轉型將繼續推動軟體收入增長，預計2025財年EBITDA目標可達成或超越。

分析師關注重點：
● AI收入的組成及未來增長預期。
● 非AI半導體市場的復甦情況。
● VMware轉型的進展及其對未來收入的影響。
● 軟體部門的毛利率走勢。
● 對未來M&A策略的看法。
● 供應鏈限制對AI需求的影響。

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