SCFI指數連4周下滑，航運股逆勢成長！

上週五(8/2)公布最新的SCFI上海出口運價指數下跌115點(-3.34%)來到3332.67點，指數連續四周下滑。然而貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)對比大盤表現不俗，萬海今(6)日更是摸漲停板，似乎與SCFI指數走勢相矛盾。近期中東地緣政治問題再升溫會如何影響運價表現、罷工問題籠罩北美運輸市場，未來航運股還能看好嗎，本篇文章將為您解析！

資料來源：CMoney整理

 

哈瑪斯、真主黨領導人遭暗殺，以色列與伊朗代理人戰爭一觸即發！

哈瑪斯(Hamas)政治領袖哈尼雅及黎巴嫩真主黨的最高階軍事指揮官舒庫爾相繼遭到暗殺，以色列目前只承認後者是他們所殺。伊朗方面，新任總統裴澤斯基安誓言會為哈瑪斯及討公道進行報復，為中東緊張情勢再添變數。據美、伊兩國的情報人員指出，伊朗將在近日對以色列發動攻擊，可能與今年4/13日的空襲類似，但規模將更大。紐約州議員Ben Geller也指出，華盛頓特區的「披薩指數」最近大幅增加（該指數反應五角大廈內員工加班時為附加店家帶來的披薩訂單，衡量國防部的忙碌程度，以預測國際衝突和危機的發生），目前美、英、法三國皆已呼籲公民離開黎巴嫩，戰爭一觸即發。CMoney研究團隊認為，考慮到哈瑪斯溫和派領袖哈尼雅遭暗殺，以哈和談的時程將被推遲，進一步導致紅海問題至年底都將難以解決，貨櫃海運繞道好望角情形亦將持續，支撐運價維持高檔，帶動航運商今年營運。

資料來源：工商時報、CMoney整理

 

美、加碼頭、鐵路工人勞資談判生變

美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)正醞釀罷工，因碼頭使用的自動化系統影響到工人工作權，此前的多年期合約將在9日底到期，勞資談判陷入僵局；加拿大鐵路公司也同樣面臨被自動化工具取代人力的勞資衝突，罷工結果預計在8/9日出爐，一旦發動成功，將成為加拿大歷年來最大的罷工行動，影響美國線途經內陸運輸的貨物，而被迫轉移的貨物將增加美東與西南港口的運輸需求！

 

第三季喜迎旺季到來，運力供給仍過剩？！

進入貨櫃航運旺季，8月中旬貨運量逐漸提高，已有不少航運商將調漲美東、美西線運價，漲幅來到8%-15%不等，如地中海(MSC)、達飛(CMA)、中國遠洋 (COSCO)、長榮等，皆是大型航運巨頭，馬士基(Maersk)更是在上週調升全年財測，獲利上調超過20%。接下來9月如聯準會能降息，美國民眾消費力能夠回升，資金流入消費市場拉抬旺季表現，今年貨櫃航運表現大幅超越去年無虞！然而，目前最大的挑戰仍是運力增長的速度，根據Alphaliner的最新統計全球運力來到3038.5萬TEU，持續創下新高。今年過剩的運力因紅海問題而得到消化，但自疫情期間航運商在大賺後訂購的貨櫃船訂單已排至2027年，等於說未來3年船力的供給狀況都將持續，考量全球消費市場仍在緩步復甦，運力需求跟不上供給的情況還是可能在未來2~3個季度內見到。綜合上述，CMoney研究團隊認為，航運業目前仍是短多長空來看待，短期因中東情勢及旺季的到來拉抬營運表現，今年運價保持有利支撐，全季保持盈利無虞；長期來看仍因運力供給過剩，貨運市場需求是否在未來能追上供給速度仍待觀察。操作建議上，短期仍有題材，今年獲利表現也大幅優於去年情況下，短線投資人可以視情況偏多操作，根據市場變化並搭配技術面進出場。

圖片來源：籌碼K線-APP

 

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