【23:57投資快訊】啟碁(6285)公告 8 月營收年增 2 成優於預期

  • 2023-09-10 23:57
  • 更新: 2023-09-10 23:57
  • 即時消息

【23:57投資快訊】啟碁(6285)公告 8 月營收年增 2 成優於預期

 

啟碁(6285)公告 8 月營收年增 2 成優於預期

網通廠啟碁(6285)公告 8 月營收達 105.2 億元(MoM+11.7%,YoY+23.1%),表現優於預期,主因受惠公司在企業客戶市佔率有所提升。

 

預估啟碁 2024 年 EPS 達 10.14 元,本益比有望朝 16 倍靠攏

展望啟碁未來營運:1)受惠歐美電信營運商推動 5G FWA 高速傳輸服務,且還有北美網路基礎建設法案的加持,Connected Home 營收將年增 1 成;2)受惠公司於企業客戶市佔率提升,且設備規格亦將由 Wi-Fi 6 開始升級至 Wi-Fi 7,另外低軌道衛星 Space X 用戶數維持高速成長,Networking 營收將年增 1 成;3)受惠車聯網模組滲透率提升,以及充電樁新產品開始出貨,預估 Automotive & Industrial 營收年增 1 成;4)南科新廠已於 23Q2 正式投產,且越南二期廠房的擴建也將於 24Q3 加入貢獻。

 

預估啟碁 2023 / 2024 年 EPS 分別為 8.48 元(YoY+6.9%) / 10.14 元(YoY+19.6%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算,2023.09.08 收盤價 143 元,本益比為14 倍,考量美國寬頻網路基礎建設計畫將成長期動能,本益比有望朝 16 倍靠攏。

 

延伸閱讀:啟碁(6285)完整研究報告

CMoney研究員

撰文者CMoney研究員

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