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危機入市一定賺?達人解析:天上掉下來的刀子不要接!投資賺錢的關鍵在...

1月 2017年11
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投資微軟想賺的比 Bill Gates 還多,

投資鴻海想賺的郭台銘還多,

當一個投資人,我們都犯過這樣的傻。

 

人一犯傻就開始幹蠢事,

想等低價買進,讓自己的成本比業主低,

等高價賣出,賺的比業主多。

這樣的期待,讓我們開始尋找致勝方法與工具。

先不提技術分析、基金、選擇權等,

這些我不願花時間去了解的奇門遁甲。

即便只專注於基本功,也不用擔心沒有蠢事可幹。

 

繼續往下看...

 

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危機入市好公司

小心不要挑到爛蘋果

我一開始投資時,

認為學會股票評價是最重要的。

找出低估的個股,買進後

等市場將他拉回正常的價位,

以高價賣出,反覆操作致富。

的確,也找到幾個好了幾十年的公司,

突然出現荒唐的低價,危機入市!

但回頭看,發現只買到荒唐,沒有買到低價,

入市把別人的危機,變成自己的危機。

 

例如:Coach、Mattel、Family Dollar、Petsmart。

當時我認為這些公司難得出現好價位,

雖然公司已經深陷困境的事實相當明顯,

最後我還是選擇視而不見,

有著眾人皆醉我獨醒的自信。

最後的演變,讓我有深刻的體驗,

當公司出現好到像圈套的價位,

那肯定是個圈套,只是還沒勒緊。

 

這幾家公司帶給我很嚴重的損失嗎?

沒有耶,結果…其實還有一點甜美。

 

當我想清楚後出脫時,Coach 大概賠了 20%多,

Mattel 沒賠,Family Dollar 因為經營的不好,

被 Dollar Tree 併購了,

Petsmart 被私募基金併購後下市,

整體賺到的遠超過損失,壞事變好事。

我很清楚,這種運氣不可能常常有。

 

 

 

 

股價通常不會被低估

選股比估價還重要

這個教訓讓我了解,股價通常並未被低估,

而是我一直高估了自己的選股能力。

雖然沒什麼好後悔的,

只是可惜了那些時間,那些錢…

 

此後我認為選股比評價更重要,

限縮自己的選股範圍,

重新去看一些真正好的公司。

買進好公司,即使買的稍為貴一點,

只要時間夠長,仍有機會賺錢,

但選到壞公司,無藥可救。

 

低價的”可疑”好公司,

就像一個承諾不會胡鬧的小三,

如果你信以為真而出軌,

或許,會有幾天的美好日子,

如沐春風飄然不已。

等到有一天他到你家敲門時,

飄然傾刻變茫然。

相信我,這方面我經驗豐富,我是說…股票。

 

 

 

投資首重心態,

要有一顆業主之心

過去曾犯過的選股錯誤,

日後一定還會再犯,

但限縮範圍,避免低價誘惑,

盡量降低犯錯所帶來的傷害。

 

投資人真正賺的錢

= 股數 x EPS x 持股年數

跟評價和選股糾纏了好幾年後,

有了更深層的體悟,評價和選股只是手段,

更重要的是心態,要有一顆業主之心。

我們不可能投資一家公司,

卻期待賺的比業主還多,但可以跟他賺一樣多。

 

一個業主能賺到的錢,除了董監酬勞,

就是:股數 x EPS x 持股年數。

 

在某個時間點買進一家公司的股票,

就開始可以跟業主享受同樣的 EPS,

往後每年都一樣,唯一的差別是股數。

當公司產生出 EPS 後,

業主可以用來拓展市場、併購、償債、付股利,

這些投資人都享受的到。

 

投資人能賺到的,最多只能跟業主一樣,

也就是:股數 x EPS x 持股年數。

這就是投資人真正能”賺”到的錢,

就這些,沒有其他了!

 

 

 

 

時間是投資人最好的朋友

EPS 就交給公司高層去操心

EPS 交給公司經營管理階層去操心,

投資人只須跟業主一樣,

成為一個堅定的持有者,並積極增加持股數,

可以持有多家公司,不一定要只持有一家。

這方程式中,有一個元素是投資人最好的朋友,

那就是時間,持股年數是會一直增加的東西。

 

股價只是”看”到的錢,並不是真正”賺”到的。

很難用言語去解釋”看到的錢”和”賺到的錢”有何差別,

因為業主大部分”賺”到的錢,都是以股價呈現。

這不是故意講的曖昧,跟經營事業一樣,

投資路上,前景總是模糊不清,

如果沒有一顆能忍受不確定的心,

現在就開始培養一個!

 

別試圖找到一個清爽的答案,

沒有人能告訴你怎麼做,

只能獨立思考,做出判斷,採取行動,

享受成果,或是承擔後果。

 

如果你不想持有這檔股票 10 年,

那麼就連 10 分鐘都不要擁有!

 

本文由 業主型投資人 授權轉載,

原文在此,未經授權,請勿轉載。

 

 

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