啟碁(6285)公告 6 月營收年增近 2 成

網通廠啟碁(6285)公告 2023 年 6 月營收達 96.7 億元(MoM+4.9%，YoY+18.3%)，累計 23Q2 營收達 266.3 億元(QoQ+5.4%，YoY+32%)，表現符合預期。

預估啟碁 2024 年 EPS 達 9.62 元，本益比有望朝 13 倍靠攏

展望啟碁未來營運：1)受惠歐美電信營運商推動 5G FWA 高速傳輸服務，Connected Home 營收將年增 4 成；2)受惠企業升級 Wi-Fi 6/6E 及低軌道衛星 Space X 用戶數快速增長，Networking 營收將年增 1 成；3)受惠車聯網模組滲透率提升，預估 Automotive & Industrial 營收年增 1 成；4)南科新廠將於 23Q3 正式貢獻營收，然而新產能開出將壓抑毛利率表現。

預估啟碁 2023 / 2024 年 EPS 分別為 8.56 元(YoY+7.9%) / 9.62 元(YoY+12.4%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算，2023.07.07 收盤價 107 元，本益比為11 倍，考量美國寬頻網路基礎建設計畫將成長期動能，本益比有望朝 13 倍靠攏。

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