【20:00投資快訊】智易(3596)公告 6 月營收創歷年同期新高

  • 2023-07-06 20:00
  • 更新: 2023-07-06 20:00
  • 即時消息

【20:00投資快訊】智易(3596)公告 6 月營收創歷年同期新高

 

智易(3596)公告 6 月營收創歷年同期新高

網通廠智易(3596)公告 2023 年 6 月營收達 42.2 億元(MoM+2.9%,YoY+6.2%),創歷年同期新高,累計 23Q2 營收達 121.4 億元(QoQ+10.1%,YoY+11.5%),創歷年同期新高,表現符合預期。

 

預估智易 2024 年 EPS 達 11.43 元,評價並未明顯低估

展望智易未來營運:1)在 Mobiltiy 產品線方面,受惠北美電信營運商積極推動 5G FWA 高速傳輸服務,帶動 5G CPE 設備出貨暢旺,且歐洲、亞洲客戶新專案也於 23H1 正式啟動;2)在 Smart Home 產品線方面,由於 2022 年客戶進行製程更新而遞延出貨使基期相對低,受惠新款 Wi-Fi Extender搭配 PON ONU 出貨,且 Wi-Fi 6/6E 滲透率提升,以及新 STB 產品將在下半年放量;3)在 Broadband 產品線方面,受惠印度、東南亞等新興市場持續佈建光纖網路,但歐洲客戶調節 PON 庫存將抵銷成長;4)越南二期廠房預計 23Q4 挹注營運。

 

預估智易 2023 / 2024 年 EPS 分別為 10.71 元(YoY+16.41%) / 11.43 元(YoY+6.7%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算,2023.07.06 收盤價 130 元,本益比為 11 倍,考量 2024 年獲利成長率放緩,評價並未明顯低估。

CMoney研究員

撰文者CMoney研究員

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