是方(6561)公告 6 月營收年增 5%，創歷年同期新高

電訊機房服務商是方(6561)公告 2023 年 6 月營收達 2.7 億元(MoM+0.7%，YoY+5.4%)，創歷年同期新高，成長主因受惠 IDC 數據機房與雲端應用服務需求維持強勁，整體表現符合預期，累計 23Q2 營收達 7.9 億元(QoQ-1.6%，YoY+3.4%)，

預估是方 2024 年 EPS 達 14.01 元，本益比有望朝 33 倍靠攏

展望是方未來營運：1)受惠全球資料傳輸量需求不斷增加，將持續帶動雲端應用服務與數據網路服務的成長；2)目前公司 3 座機房使用率接近滿載，將對機房租金略微漲價；3)持續建置第 4 棟 LY2 機房，電力加總高於目前 3 座機房的總和，客戶預約新機房之容量已達 50%，超越損平點的 35%，在 24Q1 正式營運後將成往後獲利增長的關鍵。

預估是方 2023 / 2024 年 EPS 分別為 12.56 元(YoY+6%) / 14.01 元(YoY+11.5%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.07.05 收盤價 395 元，本益比為 28 倍，考量 LY2 新機房建成後帶動營運開啟另一波爆發動能，本益比有望朝 33 倍靠攏。

撰文者CMoney研究員

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