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外資買不停 背後的啟示..
儘管台股這波反彈
量能始終低迷
但外資可說是幾乎天天買超阿
外資現貨近 ２２ 天就買了 １９ 天
期貨淨多單高掛 ５ 萬多口
期現貨同步偏多
顯示，熱錢還是很多啊...
(圖/shutterstock)
( 資料來源：籌碼K線 )
既然「外資」是這一波行情的要角
現階段的選股策略
當然要跟著外資的腳步走
今天 我就來介紹判斷摸透外資底細的法寶
►► 外資成本線
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用「外資成本線」判斷個股多空趨勢
「外資成本線」跟一般的均線(MA)一樣
能幫助我們判斷一檔股票的多空趨勢
然而，兩者最大的差別在於統計對象的不同
一般的「均線」主要是統計全市場的成本
而「外資成本線」則是統計外資的成本
值得注意的是，外資通常都是「波段操作」
當一檔股票站上「外資成本線」
代表外資幾乎都賺錢了
這時他們會繼續加碼
因此，容易推升股價繼續上漲！
相反地 當股價跌破「外資成本線」
代表外資幾乎都套牢虧錢了
後續推升股價上漲的力道將減弱許多，
尤其，外資對於停損也是非常的快狠準，
破了「外資成本線」後續往往造成連鎖效應，
形成更大的賣壓！
( 圖片來源 )
當外資持股比例超過 10%
「外資成本線」更具參考性
既然「外資成本線」主要是
用來判斷外資對個股的多空趨勢
那麼，觀察「外資成本線」之前
必須先確認該股票是不是「外資」所認養的！
問題來了，
我們要如何知道一檔股票是由「外資」認養呢？
其實這一點都不難，
只要用「外資持股比率」這個指標來判斷即可
一般來說，當「外資持股比率」超過 10 % 以上
就可以視其為「外資」認養的股票
以外資持股比例高的 鴻準(2354) 為例
從下圖 鴻準(2354) 近 2 年多的日線圖來看
可以明顯看出「外資成本線」對股價趨勢有相當大的影響力
當股價跌破「外資成本線」 → 空點
當股價突破「外資成本線」 → 買點
( 資料來源：籌碼K線 )
除此之外，我們也可以發現
鴻準(2354) 股價在外資成本線之上時，趨勢偏多
因此，股價拉回到外資成本線附近都是買點
而當鴻準(2354) 在外資成本線之下時，趨勢偏空
因此，股價反彈到外資成本線附近都是空點
當股價在「外資成本線」之上 → 拉回是買點
當股價在「外資成本線」之下 → 反彈是空點
( 資料來源：籌碼K線 )
值得注意的是，
當趨勢由空翻多，
也就是股價第一次從外資成本線之下突破
我們可以先觀察 3~5 天 看看是否站穩外資成本線之上
確認不是假突破後，再進場買進
相反地，當趨勢由多翻空，
也就是股價第一次從外資成本線之上跌破
可以先觀察 3~5 天 看看是否仍位於外資成本線之下
確認不是假跌破後，再進場放空
這一波反彈
善用外資成本線進場的３大案例
案例１：光寶科（２３０１）
當股價在外資成本線之上時
代表股價長線趨勢偏多
因此，當股價拉回外資成本線附近時
反而可以勇敢地買進
通常會是一個很棒的長線買點
( 資料來源：籌碼K線 )
案例２：宏碁（２３５３）
當股價在外資成本線之下突破
代表趨勢由空翻多
可嘗試投入1/3 資金試單
不一次買滿的原因是
當趨勢由空翻多時，
很多時候，股價會先經過一陣多空交戰
最後才真正順利站穩外資成本線
如果一下子就買滿，要是只是假突破
停損也是會損失不少手續費．．．
( 資料來源：籌碼K線 )
案例３：神盾（６４６２）
當股價而外資成本線突破之後
代表趨勢由空翻多
但有時候，會出現一些解套賣壓
所以股價會經過幾天震盪才往上
因此，以神盾(6462) 來說
股價第一次突破外資成本線時
可以先投入1/3 資金
而股價壓回不破 5/30 長紅低點續抱
而 6/13 第二次突破外資成本線時
確認股價站穩外資成本線之上
就是加碼的好時機
( 資料來源：籌碼K線 )
5 步驟 挑出「外資認養起漲股」
直接打開 籌碼K線 的「籌碼選股」
假設日期設定 6/22
利用以下 3 步驟：
步驟 1：勾選「外資連續買超」
步驟 2：勾選「三大法人持股比率大於％」
步驟 3 ：勾選「外資乖離線」
步驟４：股價在外資成本線之上
步驟５：調整參數
今天(6/22) 即可挑出 10 檔「外資認養起漲股」
快速結論：
由於外資傾向波段操作
當外資看好一檔股票
通常會沿路加碼
反之，當外資發現一檔股票前景轉差
賣股也一點都不手軟
套用最近偏多的行情
想做多，可以利用以上選股邏輯
挑出股價離外資成本還不太遠的股票：）
馬上打開 ►► 籌碼Ｋ線
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提醒：本文僅為個人操作記錄與心得分享，並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例，請自行判斷謹慎評估風險。
