重點快訊：
創意(3443)27日公布111年前三季財務報告：營業收入159.56億元，稅前淨利27.68億元，本期淨利23.64億元，歸屬於母公司業主淨利23.64億元，每股盈餘17.64元。日系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，看好創意在先進製程設計項目的NRE(委託設計)增長下，第四季營收持續強勁，且儘管2022年基期已高，相信創意2023年依舊是成長的一年，故將目標價維持在680元、評等由優於大盤調升到買進，而近期看到創意股價因為美國對大陸的晶片出口禁令這股價過度修正，但目前預計該衝擊是可控的。

評論：創意(3443)NRE業務上半年於七奈米製程的營收佔整體NRE營收的46%，下半年亦維持營收雙位數增長的財測，創意除了七奈米製程的案子外，也持續往前推進五奈米製程，目前共有四個五奈米製程的案子進行中，預計2024年能夠進入量產階段，維持長期成長動能。2023年營運動能為七奈米NRE案子轉為量產貢獻營收，以及針對AI、HPC領域，與晶圓夥伴台積電合作將製程推進至三奈米，並支援3DFabric先進封裝，效益看好在明後年開始浮現，預估創意2022全年營收213.6億元，年增41.4%，EPS為19.41元，看好公司於AI人工智慧、高速運算HPC領域應用的案件成長穩定，以及和晶圓代工夥伴台積電的緊密合作關係，給予30倍本益比評價，投資建議為逢低買進。

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撰文者CMoney研究員

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