智伸科(4551)醫療事業明年成長超過50%
智伸科(4551)第二季受惠產品組合轉佳,其中毛利高於公司平均的醫療、電子產品營收占比分別上升至12%及16%,毛利率季增2.7個百分點至28%,帶動稅後淨利季增10%、年增23%,EPS3.11元,創單季獲利新高,優於預期。下半年智伸科由汽車、醫療事業引領成長,其中醫療事業受惠疫情造成的排擠效益減緩,上半年營收年增77%,下半年有腦部微創手術新品出貨,預估今年醫療事業將成長60%以上,且公司看好2023年醫療事業還將有50%以上年增率,主要因為今年已陸續完成新客戶認證,明年下半年開始量產,爲智伸科長期成長動能。考量下半年汽車稼動率拉高、原料及運輸成本下降,加上高毛利醫療產品出貨暢旺,預估下半年毛利率較上半年增加1.75個百分點,上修智伸科2022年獲利成長至17%,EPS達12.22元,建議可逢低佈局。
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