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小資女艾蜜莉--2015 年の投資回顧與 2016 年展望

12月 2015年25
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(艾蜜莉拍攝於板橋大遠百)

 

2015 年的台股--很不平靜的大多頭年

2015 年的台股持續去年的多頭走勢並且達到顛峰。

開盤第 1 天的收盤價為 9274 點,

然後一路慢慢的往上漲到 4 / 28 的10014點!

這是台股近 15 年來的最高點!

 

在一片歡呼聲中,台股 5 月 也開始修正。

而且幅度超過 2800 點,

讓一堆專家跌破了眼鏡。

2015 / 8 / 24 當天甚至大跌了 516 點,

媒體稱之為「 8 月股災」。

 

但正當很多人開始看空後市的時候,

大盤又偷偷的上漲了,

一直漲到 11 / 4 的 8864 點,

大家才開始覺得:「難道是選舉行情要來了嗎?」

 

不過 11 / 5 後到今天 ( 12 / 25 ),

台股又開始盤旋震盪,

甚至一度小小的跌破 8000 點。

這種盤勢下做多的人不敢樂觀,放空的人也不敢進場,

聖誕節當天成交量甚至只剩 401 億!

 

 

 

 

艾蜜莉定存股 2015 年的表現

今年的台股就像高潮迭起的戲劇一樣,

讓人永遠想不到它下一刻的劇情,

在這種情形之下,

價值投資者今年的績效如何呢?

 

我的投資多是艾蜜莉定存股軟體的方法運作的,

也就是以價值投資法來操作。

 

上半年指數高沒有便宜績優股好買

今年上半年艾蜜莉觀察名單的個股幾乎都沒有出現便宜價,

有一陣子還常常有幾位網友問我軟體是不是壞了,

因為他們每天都看,

70 ~ 80檔的觀察名單卻無一變綠!

 

8月股災 1 次出現 20 檔「綠燈」

其實不是壞掉了,

只是上半年大部分的時候,

大盤都在 9000 點以上並往萬點奔去,

這是台股相對高檔區,

指數那麼高,代表很多個股也都不便宜!

 

不過誰都沒想到「 8 月股災」會來臨,

大盤跌幅最大的那一天 ( 8 / 24) 有 20 檔的股票跌到便宜價以下。

 

▼ 2015 / 8 / 24 的艾蜜莉觀察名單便宜價以下者。

紅框內的20支個股為剔除景氣循環股之後剩下的標的。

(資料來源:艾蜜莉定存股)

 

我的2015年操作紀錄

事實上我也不會每檔跌到便宜價以下的股票都買,

因為資金不夠多,

加上我對個股利空的解讀程度不同,

後來我只買了:

 

1.仁寶

有一些是去年買還沒有賣光的(有領到一些股息),

如果扣除股息成本約在 17.X 元左右。

 

近日仁寶的股價大約在 18.X 元 ~ 19.X元左右,

帳面呈現小賺,

若明年報酬率達 20 % 以上會分批賣出,

否則繼續領股息。

 

2.緯創

5月底股價 24.X 元時就買進了一點,

然後分批買進到8月初持續降低買進成本至 20.X 元。

 

原本以資金控管而言,

覺得買到此就不用再加碼了。

但8月底緯創急跌至最低 12.05 元,

這一路過程中我評估緯創還算是本業賺錢的公司,

價格又跌到令人心動,於是又再加碼,

最後平均成本 18.X元。

 

緯創近日最高價為 21 元,

目前股價多在 19.X 元 ~ 20.X 元之間徘徊。

我將會持續追蹤個股營運狀況,

以決定是要持續持有直到波段獲利點 ( 20 % ),

或小賺就先賣出。

 

PS:我幫家人的帳戶下單緯創,

由於是 8 月才買的,平均成本只有 15 元,

因此 12 月股價來到19.X 元後,

波段獲利 20 % 以上,且應家人要求賣出。

 

 

3.健鼎

健鼎是 8 月底買的,成本 43.X 元,

11 月後以平均價  56.X 元賣出,

已實現獲利接近 30 %。

 

4.聯強

33 元開始分批買進,平均成本 31.X元。

最近的股價約 32.X 元,

沒漲多少,因此持續持有中。

 

5. 合庫金

之前買過一批,

後來因為合庫金現金增資,

但我不喜歡現金增資的個股,

因此就在扣掉手續費小賺一些些後賣出。

 

不過 8 月又跌到 12.X元,

考量到增資之後,

這個價格也算合理,

因此就小買幾張打算領股息用。

 

6.光寶科

8 月買進時平均成本 29.X 元,

11 月多時價差達 20 % 以上 (股價 35.X 元),

但當時並未賣出。

 

而目前股價大約在 32.X 元 ~ 33.X 元。

下次再來到 20 % 獲利時我就賣出吧!

 

 

7. 反向50 ETF

從3月多起我每個月都會買個一些 T50 反1 ETF,

8月多的時候台股大跌,

帳面上也有了一些還不錯獲利。

不過我買這個主要是要等股災來在回收的,

所以也沒賣掉,

目前持續按月買進一些。

 

PS:此筆不算價值投資,有其風險,切勿跟單!

 

8. 立錡

買進立錡只是為了給聯發科收購的短線套利,

風險很低,1 個月左右就獲利賣出了。

 

PS:此筆不算價值投資,

但以事後論,套利成功了!

 

9. 台灣50 ETF

我會在特定的時候短線買賣台灣 50 ETF,

像聖誕節這天成交量僅401億,

因此我打算人棄我取,

做些短線操作。

 

PS:此筆不算價值投資,有其風險,切勿跟單!

 

艾蜜莉定存股

 

結論: 2016 年的展望

總體來說,

結算至今雖然股票的帳面報酬率有賺到一點,

但總資產增加幅度不大,

 

我今年還嘗試著做併購套利,

並開始學習 CB ,

價值投資者在大多頭年真的頗難操作,

2015 年算是大多頭年,

不想追高,偏偏好股票的價格都蠻高的。

 

年初台灣將舉行總統大選,

有人說台股會先蹲後跳,

也有人覺得會像過往幾次選舉年一樣崩盤。

不過,不管未來的情勢怎麼走,

但我們都能想想適合自己的對策。

而我一樣會選擇勇敢買便宜的績優股,

並搭配按月買反向 ETF 來操作。

 

延伸閱讀:小資女艾蜜莉--2015 年の投資回顧與 2016 年展望
http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=47388


 

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