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F-鎧勝 (5264) Macbook 出貨逆勢成長,可望切入下一代 iPhone 金屬機殼供應!

11月 2015年18
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(圖/shutterstock)

 

 

 

在 iPhone 產品帶動的風潮下

一體成形的金屬機殼,成為時下最夯的機殼

不論外觀上的質感,還是實質散熱的功能,都無與倫比啊!

F-鎧勝 (5264) 剛好就就搶搭上這波錢潮!

就讓我們來看看 F-鎧勝 (5264),接下來是否真能「一帆風順」吧!

 

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公司簡介

鎧勝為全球第三大金屬機殼廠,產品主要應用於平板電腦

 

 

後續看好切入手機金屬機殼,逐步擴大營收

 

產業趨勢

金屬機殼製作技術及設備門檻高,其他小廠難介入

 

 

 

鎧勝積極建置 NB 產能,可望為鎧勝今明年營收增添動能

 

 

營運概況

15Q3 毛利率表現亮眼,預期推升 Q4 獲利

 

 

NB 出貨提升帶動 2015 年營收成長,

經營改善使 Q3 毛利率提升 

 

看好 2016 年切入 iPhone 機殼供應,Q4 陸續為擴產做準備

 

 

財務數據及估值

季損益表

 

同業比較

 

F-鎧勝過去三年股價與 P/E 區間

 

投資建議: 買進

 

 

買進因素

1. 垂直整合度高,訂單來源穩定

2. 營運模式改善,營益率增加

3. 16Q1 Macbook 滲透率提升,預估營收年增 30%

4. 15Q4 ~ 16Q3 陸續擴產,迎接 iPhone 訂單

 

留易因素

1. 蘋果佔營收 8~9 成,有集中單一客戶風險

 

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免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 玉山投顧,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

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