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高招!台達電 (2308) 靠併購帶來新客戶,但卻存在另一個極大隱憂...

11月 2015年13
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(圖/shutterstock)

 

 

 

電源與科技環環相扣

現代人 無時無刻 電子產品不離身

人類收發訊息的通訊速度越來越快

雲端隨時隨地都能存取數據資料 ...

造就了像台達電 (2308) 這類型企業的興盛

但本業已達飽和的台達電 (2308) 還可以靠這樣繼續賺錢嗎?

趕快來看看吧!

 

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公司簡介

最大交換式電源供應器製造商,以 Delta 品牌行銷全球

 

 

2015 年以能源管理事業成長幅度最大

 

 

產業趨勢

電源供應器以交換式電源供應器為主流,可應用層面最廣

 

 

伺服器網通持續成長,減緩 PC 市場衰退帶來的衝擊

 

 

營運概況

15Q4 PC 電源進入淡季,營收及毛利略降

 

 

現金增資將使明年股本膨脹 5%,以併購為成長主要考量

 

Eltek 費用率高且研發支出增加,但明年營益率維持10%

 

 

能源管理為 2016 年成長重點,

通訊電源、電動車及資料中心市場持續看漲

 

財務數據及估值

季損益表

 

同業比較

 

台達電過去三年股價與 P/E 區間

 

投資建議: 逢低買進

 

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負向因素

1. PC 市場發展成熟,營收及毛利略降

2. Eltek 費用率偏高且研發支出持續增加,營益率降低 

 

正向因素

1. 伺服器、網通、被動元件市場具成長性,減緩 PC 市場的衝擊

2. 併購 Eltek 後,帶動通訊電源、電動車、UPS 相關產品成長

 

想知道最新訊息嗎?快來這 按 "追蹤" 鈕吧==> 台達電(2308)

 

免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 玉山投顧,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

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