(圖/shutterstock)
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營收衰退,拖累股價表現
台灣每個月 10 號以前,都要公布上個月的營收
這讓股票市場的資訊變透明許多
我習慣天天找出最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,會進而影響股價表現
以毅嘉(2402) 為例:公布營收利空後 開始一路下跌
毅嘉(2402) 3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
接著股價表現都相當弱勢
(資料來源:籌碼K線)
而就在昨天 9/10 台灣所有上市櫃公司
已經全數公布 8 月份營收
在比較這些上市櫃公司後,我赫然發現 ...
( 贊助商連結 )
8 月營收全部都公布摟!
有鑒於營收對股價的重要影響
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
3 條件 挑出 57 檔 「營收衰退股」
條件1:8 月營收年增率(%) < - 10 %
代表 8 月營收較去年 8 月營收成長
條件2:8 月營收月增率(%) < - 10 %
代表 8 月營收較上個月營收成長
條件3:月均量 > 500 張
代表篩去交易太少,或公司太小的股票
57 檔「營收衰退」股,令人害怕!
股票名稱 | 9/11 收盤價 | 總市值(億) | 8 月合併營收月變動(%) | 8 月合併營收年成長(%) | 近 4 季 EPS (元) | 本益比 | 公告日 | 產業名稱 |
4113聯上 | 16.75 | 26.0 | -90.68 | -99.95 | 4.89 | 3.9 | 20150910 | 建材營建 |
2855統一證 | 13.35 | 176.6 | -66.79 | -80.27 | 1.10 | 12.1 | 20150910 | 金融保險 |
5508永信建 | 32.75 | 71.2 | -76.91 | -76.29 | 5.61 | 6.6 | 20150902 | 建材營建 |
5531鄉林 | 12.2 | 107.6 | -68.93 | -70.57 | 0.46 | 31.3 | 20150910 | 建材營建 |
3584介面 | 7.61 | 10.7 | -29.67 | -68.29 | -4.97 | 20150910 | 電子–光電 | |
3622洋華 | 11.1 | 16.8 | -22.29 | -67.65 | -12.78 | 20150910 | 電子–光電 | |
4725信昌化 | 13.45 | 39.3 | -35.44 | -63.15 | -4.96 | 20150910 | 化學工業 | |
3055蔚華科 | 11.95 | 15.8 | -33.21 | -59.89 | 1.40 | 8.6 | 20150907 | 電子–電子通路 |
2501國建 | 13.85 | 229.4 | -23.09 | -54.98 | 2.73 | 5.1 | 20150910 | 建材營建 |
2025千興 | 2.91 | 9.4 | -45.09 | -54.22 | -0.87 | 20150910 | 鋼鐵工業 | |
2885元大金 | 13.3 | 1424.8 | -36.38 | -53.12 | 1.16 | 11.6 | 20150910 | 金融保險 |
8059凱碩 | 12.4 | 11.3 | -36.71 | -49.81 | 1.49 | 8.3 | 20150904 | 電子–通信網路 |
3383新世紀 | 8.09 | 27.7 | -10.06 | -48.28 | -1.42 | 20150910 | 電子–光電 | |
2883開發金 | 9.28 | 1407.3 | -61.48 | -48.27 | 0.72 | 12.7 | 20150910 | 金融保險 |
2887台新金 | 11.9 | 1140.4 | -17.98 | -44.81 | 0.10 | 119.0 | 20150908 | 金融保險 |
3372典範 | 6.94 | 28.4 | -20.74 | -42.20 | 0.03 | 231.3 | 20150908 | 電子–半導體 |
2431聯昌 | 13.15 | 14.6 | -12.46 | -40.63 | 1.14 | 11.4 | 20150910 | 電子–電子零組件 |
3490單井 | 82.8 | 51.6 | -22.96 | -39.12 | 11.78 | 8.3 | 20150910 | 電子–光電 |
8277商丞 | 6.21 | 5.7 | -11.80 | -38.70 | -2.02 | 20150908 | 電子–半導體 | |
3062建漢 | 15 | 49.4 | -31.51 | -36.98 | 1.24 | 12.0 | 20150910 | 電子–通信網路 |
2888新光金 | 8.08 | 826.4 | -36.28 | -36.90 | 1.03 | 7.9 | 20150910 | 金融保險 |
1310台苯 | 13.1 | 69.2 | -17.47 | -36.48 | 0.32 | 40.9 | 20150908 | 塑膠工業 |
1714和桐 | 7.31 | 70.1 | -28.33 | -35.88 | -0.25 | 20150910 | 化學工業 | |
3406玉晶光 | 57.3 | 57.2 | -19.27 | -35.82 | -9.74 | 20150908 | 電子–光電 | |
3149正達 | 13.6 | 36.5 | -16.24 | -35.67 | -17.24 | 20150908 | 電子–光電 | |
2511太子 | 10.2 | 169.6 | -14.08 | -33.59 | 1.47 | 6.9 | 20150903 | 建材營建 |
2405浩鑫 | 6.92 | 24.1 | -37.11 | -32.56 | -0.77 | 20150908 | 電子–電腦及週邊設備 | |
1309台達化 | 8.63 | 28.3 | -15.14 | -32.35 | -0.20 | 20150904 | 塑膠工業 | |
4944兆遠 | 10.95 | 23.0 | -25.54 | -31.92 | -1.39 | 20150910 | 電子–光電 | |
8431匯鑽科 | 60.5 | 25.6 | -18.01 | -31.35 | 1.21 | 55.5 | 20150910 | 電子–其他電子 |
2312金寶 | 10.05 | 146.5 | -17.62 | -31.02 | 1.39 | 7.2 | 20150909 | 電子–其他電子 |
6187萬潤 | 38.1 | 32.9 | -24.38 | -30.92 | 3.21 | 12.2 | 20150908 | 電子–其他電子 |
5272笙科 | 40.45 | 20.6 | -19.88 | -30.19 | 2.21 | 19.6 | 20150910 | 電子–半導體 |
4532瑞智 | 22.75 | 117.9 | -19.63 | -29.19 | 2.11 | 11.4 | 20150908 | 電機機械 |
1314中石化 | 8.46 | 196.3 | -13.95 | -28.57 | 0.66 | 12.6 | 20150904 | 塑膠工業 |
1312國喬 | 16.95 | 157.1 | -15.12 | -28.55 | 1.38 | 12.3 | 20150908 | 塑膠工業 |
1305華夏 | 12.95 | 60.6 | -19.28 | -28.07 | 0.87 | 15.1 | 20150907 | 塑膠工業 |
2514龍邦 | 22.05 | 124.2 | -28.67 | -27.20 | 1.15 | 19.2 | 20150909 | 其他 |
2833台壽保 | 30.2 | 292.4 | -28.68 | -27.02 | 2.50 | 11.8 | 20150907 | 金融保險 |
2841台開 | 11.8 | 78.1 | -74.54 | -26.82 | 7.97 | 1.4 | 20150910 | 建材營建 |
1101台泥 | 35.25 | 1301.5 | -10.34 | -25.66 | 2.40 | 14.7 | 20150910 | 水泥工業 |
1455集盛 | 10.25 | 62.7 | -11.93 | -24.99 | 0.41 | 24.4 | 20150907 | 紡織纖維 |
2006東鋼 | 18.1 | 180.7 | -10.23 | -21.96 | 0.97 | 18.7 | 20150907 | 鋼鐵工業 |
3272東碩 | 54.9 | 28.7 | -32.17 | -21.83 | 7.64 | 9.5 | 20150908 | 電子–電腦及週邊設備 |
1108幸福 | 10.5 | 42.5 | -28.85 | -20.81 | 1.16 | 9.1 | 20150910 | 水泥工業 |
3494誠研 | 11.45 | 20.6 | -16.79 | -20.09 | 0.33 | 33.7 | 20150908 | 電子–電腦及週邊設備 |
4414如興 | 17.6 | 24.1 | -16.24 | -19.54 | -0.89 | 20150910 | 紡織纖維 | |
1604聲寶 | 12.25 | 64.3 | -28.96 | -18.44 | 1.19 | 10.2 | 20150907 | 電器電纜 |
3529力旺 | 324 | 248.8 | -76.62 | -15.59 | 6.12 | 52.9 | 20150907 | 電子–半導體 |
2201裕隆 | 31.35 | 493.1 | -17.59 | -15.56 | 1.51 | 20.8 | 20150909 | 汽車工業 |
2014中鴻 | 4.37 | 62.7 | -18.29 | -15.39 | -0.75 | 20150908 | 鋼鐵工業 | |
1711永光 | 17.2 | 89.7 | -18.68 | -14.01 | 0.79 | 22.3 | 20150909 | 化學工業 |
5521工信 | 10 | 34.8 | -20.59 | -13.35 | 0.26 | 37.0 | 20150910 | 建材營建 |
8936國統 | 33.05 | 61.8 | -20.42 | -13.22 | 2.94 | 11.2 | 20150908 | 其他 |
2316楠梓電 | 24 | 76.6 | -15.66 | -13.06 | 15.07 | 1.6 | 20150910 | 電子–電子零組件 |
2886兆豐金 | 23.95 | 2981.7 | -12.71 | -12.87 | 2.39 | 10.1 | 20150909 | 金融保險 |
6105瑞傳 | 41.8 | 44.3 | -10.03 | -12.25 | 8.08 | 5.3 | 20150910 | 電子–電腦及週邊設備 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「8 月合併營收年衰退率(%)」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊
「營收衰退股」有 7 檔 營建股
今年以來受到打房的影響
房市不但量縮,而且價格也出現下跌
使得整個營建類股都出現衰退
在加上國際財報準則 (IFRS) 的改變
過去營收採用完工比例法
意思就是工期 3 年的建案
可以在 3 年內平均認列營收
但是現在採用全部完工法
意思就是只有在完工的那年才能認列營收
使得營建股的營收波動變得比以前更大
像總市值逾 230 億的 2501國建 這麼大的營建股
它的營收也衰退快 55 %
「營收衰退股」還包含 7 檔 金融股!
證券部的 3 個主要營收來源都垮了
這 57 檔營收衰退股裡面竟然有 7 檔是金融股
而金融股衰退的原因就是 8 月的股災、人民幣的重挫
這 2 個原因使得金融業的業績大幅衰退
而衰退幅度最大的 2 檔金融股分別是 2855統一證、2885元大金
它們主要衰退都來自證券部門
而證券部門主要業務是自營、經紀和承銷
1. 自營 : 就是自行買賣操作股票投資
2. 經紀 : 就是一般人買股票要給券商的手續費收入
3. 承銷 : 就是公司的 IPO、融資增發新股靠這些券商幫忙發行
但是這 3 項營收來源在股災後,都出現衰退...
統一證 (2855) 8 月營收年衰退 80.3%
統一證顧名思義它主要業務就是自營、經紀和承銷
主要原因之一是大盤量能持續量縮
導致經紀部門的手續費入不敷出
第二個原因是 8 月股災大盤一度重挫到 7200 點
迫使統一證認列手上資產價格減損導致營收的減少
(資料來源: 追訊 )
元大金 (2885) 證券龍頭也衰退 53.12 %
元大證、日盛證是市場唯 2 保持 8月盈餘
但龍頭券商元大證單月稅後盈餘僅 1.03 億元
但元大金旗下元大證 8月稅前意外出現虧損 3.64 億元
主要是元大韓國受到韓股下挫的拖累所致
不過台灣部份仍是獲利 3 千萬元
使元大證稅後獲利 1.03 億元
累計前 8 月稅後盈餘 49.09 億元,每股盈餘 0.89 元
【 結論 】
台灣的 8 月出口出現連 7 個月衰退
這也反映上市櫃公司整體的營收表現
8 月份上市櫃營收金額為 2 兆 4159 億
不過月增率、年增率通通出現衰退
分別為 -1.1%、-3.5%
而截至 8 月為止
今年前 8 個月所有上市櫃公司累積營收年增竟然只有 0.3%...
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