(圖/shutterstock)

 

 

電子產業可說是變！變！變！

產品不斷推陳出新～

只要一沒跟上市場趨勢，立刻就被 K.O

NB 代工廠為了不被時代淘汰，紛紛跟進智慧手機市場

仁寶就是其中之一的公司，

以近期新聞來看，大家都對仁寶滿樂觀的

但看完下面的報告後，小編開始擔憂了...

 

到底有什麼好擔憂？

讓我們一起看看仁寶 (2324)的研究報告～

 

（贊助商連結）

 

 

 

 

公司概況

 

營收比重

營收主要以 NB 為主占 77%

 

15 年各產品線出貨量預估

 

 

營運概況

匯損、毛利率較首季下滑，第 2 季 EPS 0.35 元低於預期

 

智慧型手機需求不振，出貨量月衰退 28%

 

NB 市場持續弱化，營利率下調

 

 

 

 

投資建議

 

投資風險

 

主要財務數據及預測

 

 

仁寶 (2324)現況及展望

4 大投資風險

1. 非筆電比重出貨增，但獲利率不如預期

2. 智慧型手機需求轉弱

3. NB 市場需求持續弱化

4. 良率問題壓縮利潤率

 

綜觀上述導致仁寶毛利率及營利率皆下滑

因此凱基證券對仁寶持「調降持有」的看法！

 

想知道最新訊息嗎？快來這 按 "追蹤" 鈕吧==> 仁寶 (2324)

 

免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳，版權屬 凱基證券，僅作為研究參考，無推薦買賣之意。