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浩鼎(4174) 掛牌首日「爆天量、收最低」! 搶賺蜜月行情,有 3 點你不能不知

3月 2015年23
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(圖/shutterstock)

 

 

 

浩鼎掛牌,生技股新股王

今天有一檔生技新股掛牌:浩鼎(4174)

以每股 310 元從興櫃轉上櫃

收盤價 355 元,成為生技股新股王

 

3 大財經電子媒體以聳動標題報導:

浩鼎上櫃 蜜月行情掀鍋蓋

浩鼎今以310元興櫃轉上櫃

蜜月行情衝啊!浩鼎開盤大漲18%

 

但是,在大家一片歡欣鼓舞的氣氛中

我觀察到 2 個不尋常的地方

可能會影響它後續的漲勢

 

 

 

 

 

「主動免疫療法」將是 癌症剋星

浩鼎被市場關注是有原因的

因為它有全球首支以乳癌為適應症的

主動免疫療法」新藥:OBI-822

目前在台美兩地進行臨床

去年 8 月完成第三期臨床實驗病患收案

預計今年底、明年初將進行「解盲」

(解盲就是將實驗及對照 2 組的結果揭曉分析)

 

主動免疫療法是讓患者透過自身的免疫系統

裡面的T細胞來治療自身癌症

(像惡靈古堡裡的那種嗎?太酷了)

 

圖片來源:世界電影

 

目前在美國那斯達克掛牌的 2 家生技公司:

JUNO 及 KITE 去年底股價強漲

如果浩鼎年底解盲成功

市場認定股價會像 2 家國際大廠一樣大漲

那麼目前的股價就明顯低估啦!

所以有許多的法人紛紛進場卡位

 

資料來源:Yahoo Finance

 

資料來源:Yahoo Finance

 

掛牌當天 2 點不尋常

既然浩鼎這麼厲害

幾乎可以說是台灣之光了

可是掛牌當天卻有 2 個地方不尋常

 

1. 開高走低收最低

雖然浩鼎開盤一度大漲到 378 元

漲幅 21.9%

可是收盤卻是當天最低價 355 元

漲幅只有 14.5%

盤中震幅超過 7.4%

K 線形成一根留長上影線的大黑 K

 

通常這種大黑 K 所暗示的是

沉重的賣壓,而且是尾盤不計價殺出

 

資料來源:CMoney股市

 

2. 單日成交 2.7 萬張 天量

第 2 個讓我覺得不尋常的地方

就是掛牌當天爆出了 2.7 萬張歷史天量

奇怪了!新聞不是說得很好嗎?

大家應該是買都來不及了

怎麼還會有人想要賣呢?

到底賣壓來自於哪裡呢?

 

承銷過程有玄機

根據我的明查暗訪

原來關鍵在承銷流程...

 

根據浩鼎的新股掛牌公告

「本公司為配合初次上櫃前公開承銷

辦理現金增資發行普通股 20,000,000 股」

也就是 2 萬張

但是因為浩鼎實在太紅了

初次股票公開申購釋出 1700 張,超額認購 96.4倍

依規定釋出張數需提高至9350張

那剩下的 10650 張呢?

 

成本是 360 元,不是 310 元

剩下的 10650 張就是交由承銷商配售

只不過,這次承銷商要求的手續費

是 1 股 50 元

也就是說參與承銷的人

實際付出的是 310 + 50 = 360 元

如果以今天最高價 378 元估算

報酬率才 5 %

根本不是報紙上寫的報酬率高達 14.5%

這也是為什麼當股價在尾盤跌破 360 元後

出現不計價的「停損」賣壓

把股價摜壓至最低 355

 

爆出天量,其實是大換手

如果再去追究今天的成交量 2.7 萬張

我懷疑現金增資的 2 萬張全部都賣出來了

(沒有全部也有 8 成吧)

 

往好的地方想

今天有人進場承接 (很勇敢呀)

但是被套了 (因為今天收最低...哭)

如果是有力人士

那麼預料明天就會止跌反彈

否則...

今天承接的朋友可能要小套一段時間囉!

 

 

 

搶賺蜜月行情需留意 3 件事

根據我以前的經驗

在購買掛牌新股時,我會看 3 件事:

 

1. 掛牌公司的股本大小

這可能直接影響到股價的蜜月期

股本太大可能不容易有大幅度的拉抬

最好的例子就是漢翔(2634)

雖然他是國內航太的龍頭股

但因為股本高達 90 億

所以掛牌後很快

蜜月期就變成冰河期

 

2. 市場熱度是冷還是熱

有時候,好的股票在大盤不好的時候掛牌

股價的反應也會大打折扣

相反地,當市場熱度很熱時

就算不怎麼樣的公司

股價也可以有飆漲的機會

 

3. 籌碼集中度

這一個條件

不容易從公開發行書裡看出來

因為我指的不是大股東的籌碼結構

(剛掛牌時的大股東持股一定是漂亮的啦)

我指的是公開抽籤的張數

如果太多

表示籌碼落在一般散戶手上就多

大概漲第 2 天賣壓就出來囉~

 

抽籤靠運氣,操作憑實力

我從以前到現在

新股抽籤都沒有中過

(我也不相信自己這麼衰耶)

不過也就是因此

讓我去思考掛牌之後

蜜月行情的操作邏輯

所以,各位朋友以後如果沒抽中新股

也不用灰心

利用上述 3 項觀察

搞不好可以買得比掛牌價更便宜唷~

 

延伸閱讀:

基金規模「創新高」,投信銀彈 超充足,這 7 檔「認養股」錯過太可惜!

軋空行情「提前」引爆,月底 19 檔 高融券 將被強制回補!

 


 

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