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【11:16 投資快訊】新鉅科(3630)公告 4 月營收 2.57 億元,年增 14%!

 

光學元件廠新鉅科(3630)公告 4 月營收 2.57 億元(YoY+13.95%,MoM-5.57%),營收年增主因受 2020 年疫情影響,以及 2021 年新產品出貨數量增加所致,整體營收表現符合市場預期。

 

展望新鉅科(3630) 2021 全年:1)因超薄屏下指紋成本過高,市佔率在 2020 年逐漸下滑,預估光學屏下指紋從 2021 年起再度成為主流方案,且大立光(3008)與聯創因策略改變而退出光學屏下指紋市場,新鉅科(3630)將重回獨家供應商地位,受惠於市占率恢復,新鉅科(3630)光學螢幕下指紋辨識鏡頭出貨量,將在 2021 年成長 100%~120%,出貨量達 2~2.4 億顆、2)與丘鈦合作,將推廣低成本版潛望鏡相機(聯想為目前主要客戶)、3)台中新廠擴產後,總產能將提升 80% 至 4,500 萬顆鏡頭,並將於 21Q2 開始出貨(產能將以提供高單價手機鏡頭為主,其中包括 6P 鏡頭與潛望鏡鏡頭)、4)自動化工廠改善成本結構。

 

市場維持 2021 年預估為 3.6 元(虧轉盈),2021.05.03 股價為 53.10 元,以 2021 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 15 倍,參考同業 PE介於 16~20 倍,目前評價並未低估。

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