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【16:30投資快訊】台郡(6269)產能將倍增,2021 EPS上看10.52元

台郡(6269) 2021Q1 在 iPhone12 銷售遞延下整體營運維持淡季不淡,由於台郡的高雄和發新廠預期將在 2021 Q2 開始進行量產,機台設備進駐需較多資本支出,預期 2021 年資本支出金額為 65~75 億元,2021 年折舊金額預期為 20 億元,約較往年水準高出 4 億元。台郡目前高雄和發新廠已完成土建,機台設備開始進駐,主要客戶 LCP 天線的認證也已進入最後階段,高雄和發新廠可望於 2021Q2 開始生產 LCP 高頻天線軟板與其他軟板產品,預期提升整體軟板產能近一倍,拉升整體營收毛利率並增加其在 5G 手機市場競爭力。台郡 2021 年營收預期為 354.0 億元,YoY +18.4%;稅後淨利 36.5 億元,YoY +24.3%;EPS 10.52 元。台郡過往五年本益比多落於 8~14 倍之間,考量台郡營運穩健,本益比應有機會回升至區間中上緣 12 倍,目前股價合理。
詳細研究報告與財務分析數據請見: https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=234585
相關個股: 華通(2313)臻鼎-KY(4958)嘉聯益(6153)

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