【研究報告】直得(1597)專注高毛利率的微型線軌,2021年搭上工具機強勁上升,EPS有望重返4元大關 【16:30投資快訊】台郡(6269)產能將倍增,2021 EPS上看10.52元

【16:30投資快訊】看好軟板與HDI成長 臻鼎-KY(4958)2021年 EPS 上看10.79元

臻鼎-KY(4958)2021Q1 雖步入傳統淡季,但整體營運在終端需求維持穩健下仍維持相對穩健。展望 2021 年,臻鼎 - KY 先前併購先豐通訊,公司目前先著手改善先豐生產效率,並要求先豐客戶到淮安園區做硬板產能認證,預期先豐硬板產能要到 2022-2023 年才有機會重新投產。另外,隨著蘋果耳機與穿戴式裝置的高頻軟板與電池板改採 SiP+軟板設計,將會帶動對軟板需求持續提升; HDI 方面,隨著蘋果 SLP 應用由 iPhone 擴展到平板、 NB 及 Apple Watch,以及更多中系手機主板採用三階 HDI 及 Any-Layer, 2021 年相關營收可望再成長10-15%,下半年預期在 5G 趨勢與疫情減緩下持續成長。臻鼎 - KY 2021 年合併營收預期為 1,496.7 億元,YoY +12.3%;稅後淨利 132.3 億元,YoY +16.8%;EPS 10.79 元。臻鼎 - KY過往五年本益比多落於 8~14 倍之間,考量臻鼎 - KY營運穩健,本益比應有機會回升至區間中上緣 12 倍,目前股價偏低,維持逢低買進的評等。
詳細研究報告與財務分析數據請見:https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=239377
相關個股: 華通(2313)嘉聯益(6153) 台郡(6269)

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