小廠退場,產業鏈整合加速!他獲大摩、瑞信輪流拉抬,目標價上看500元! 【CMoney金錢報】聯茂(6213)朝向高階市場邁進,2021 年EPS上看9.54元

【CMoney金錢報】營運穩健、產能持續擴充,華通(2313)2021 EPS上看4.47元

華通(2313)近期公告月營收,在蘋果訂單持穩下,月營收減少至 38.4 億元,MoM -23.7%,營收減少幅度與工作天數減少幅度相當。
展望 2021 年,市場預期 5G 手機滲透率將從 15%成長至 30%,可望帶動高階 HDI 與軟板(純軟板電池板可降低電池生產成本並減少占用機體空間)營收成長。華通因應美系產品將改採 SiP+軟板設計,規劃於 2021Q2 調整產能配置,將軟硬板的硬板轉為生產手機、筆電與平板,同時擴充軟板產能;另外,華通目前正進行的重慶二廠第一期擴建,預期使 HDI 產能由 175 萬呎提升 8.6%至 190 萬呎,目前規劃廠區將在 2021Q3 完成初步擴充,可望推升營運與獲利。華通  2021 年營收預期為 649.3 億元,YoY +7.3%;稅後淨利 53.3 億元,YoY +14.1%;EPS 4.47 元。華通過往五年本益比多落於 9~15 倍之間,考量華通營運穩健,給予本益比區間中上緣 13 倍評價,目前股價偏低,潛在漲幅為 35.5%。

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