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【CMoney金錢報】鴻海(2317)公告 2 月營收 4018.93 億元,創歷年同期新高!

 

鴻海(2317)公告 2 月營收 4018.93 億元(YoY+84.81%,MoM-19.66%),創歷年同期新高,累計前 2 月營收 9021.11 億元(YoY+55%),同創歷年同期新高,主因 iPhone 12 需求仍維持強勁以及兩大日系遊戲機熱賣所致,整體營收表現符合市場預期。

 

展望 21Q1,因相對淡季預期 4 大產品線均將呈現季減,但受惠於 2020 年同期疫情影響基期較低,消費性電子及元件及其他產品將有較強動能帶動整體營收年增 15%。而展望 2021 全年:1)iPhone 12 拉貨動能將延續至 21Q1 且新款 iPhone 將於 9 月份上市,並預期 iPhone 全年出貨量達 2.2 億支(YoY+ 12.8%)、2)雲端服務供應商(CSP)全年預估將接近雙位數成長、3)電腦終端產品因基期較高將回歸正常至小幅衰退、4)元件及其他產品將因 CMM 模式(零組件模組化快速出貨)擴張市佔率而有高雙位數成長、5)MIH 聯盟首款「EV Kit」工具平台預計 4 月底開始對外交貨,並預計全年將推出 3 款電動車。

 

市場維持 2021 年預估 EPS 為 9.9 元(YoY+25.5%),2021.03.04 股價為 114.50 元,以 2021 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 12 倍,位於近 5 年 PE 區間 8~15 倍均值附近,考量電動車題材火熱,目前評價偏低,可逢低找機會。

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