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【CMoney金錢報】 ABF供不應求 南電(8046)2021 EPS 上看 12.58 元

南電(8046)近期公告月營收,2月工作天數雖較少,但在ABF產能維持滿載且漲價下,2021/02 月營收維持穩健,月營收達到 30.7 億元,MoM -21.8%。
展望 2021 年,南電將於 2021Q1 擴增昆山廠 ABF 產線,提升整體 ABF 產能 10%,ABF 月產能達到 3,300 萬顆。BT 載板的部分,公司的 SiP 主要應用在鏡頭模組與穿戴式裝置,預期在 5G 應用增加下,美系客戶的筆電與平板鏡頭模組在 2021 將開始採用 SiP,南電於 BT 載板的營收可望提升 10~15%。南電 2021 年營收可望達到 501.3 億元,YoY +30.2%;稅後淨利 81.3 億元,YoY +123.6%;EPS 12.58 元。南電過往五年本益比多落於 5~35 倍之間,考量南電營運動能良好,給予本益比區間上緣 27 倍評價,目前股價偏低,潛在漲幅為 21.1%。

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