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【CMoney金錢報】電阻、電容營運俱佳 凱美(2375) 2021 EPS 上看7.48元

凱美(2375)近期公告月營收,二月份由於併入旺詮營收,2021/2 月營收達到 4.4 億元,MoM -6.5%。旺詮目前晶片電阻產能利用率僅達約 60%,目前評估要等到 3、4月時才能與較多臨時工簽約,產能利用率至少要到 2021Q2 才有辦法提升至 70%以上,在晶片電阻持續供不應求下可望使凱美於 2021Q2~Q3 的營收與獲利持續成長。另外,在被動元件持續供不應求下,凱美積極對鋁質電容進行擴產,新的產能預期將於 2021Q2 開出,為鴻海的訂單做準備。在 5G 發展下,網通終端、基地台週邊充電以及車載充電等對於鋁質電容的需求與規格將提升,可望帶動凱美產品組合優化並持續成長。凱美  2021 年營收預期為 77.8 億元,YoY +74.3%;稅後淨利 10.2 億元,YoY +77.3%;EPS 7.48 元。凱美過往五年本益比多落於 4~20 倍之間,考量凱美營運動能良好,給予本益比區間中上緣 17 倍評價,目前股價合理。

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