【CMoney金錢報】市場傳出大同(2371)與國瑞高層密會,電動車版圖是否再下一城? 【CMoney金錢報】為升(2231)再下一城,接獲超過45億元的毫米波雷達大單

【CMoney金錢報】啟碁(6285) 2021 年將受惠 Wi-Fi 6、5G、低軌道衛星帶動營運成長!

 

根據經濟日報報導,網通廠啟碁(6285)在 2020 年營收創歷史新高後,2021 年題材不少。法人看好,啟碁(6285)於 2021 上半年將受惠 Wi-Fi 6、5G 滲透率提升推動營運成長,下半年低軌衛星用戶端設備可望放量出貨,成為營運成長新動能。

 

展望 2021 年:1)Automotive 受惠低基期效益呈現復甦動能,其中車聯網模組和車用雷達成長性較佳,另外也透過歐系客戶打入美國電動車大廠供應鏈(歐系客戶開發的 Road AND Driver Camera System 可應用於 Level3 的 ADAS)、2)Networking 及 Connected Home 受惠 5G 基地台持續佈建及 5G 手機滲透率提升,預估 5G 及 Wi-Fi 6 相關產品滲透率有望逐季提升帶動產品組合優化、3)21H1 開始出貨 SpaceX Starlink(星鏈計劃) 家用路由器,預估貢獻營收約 30 億元(占整體營收 4%)、4)越南 V2 廠預期 21Q4 投入後將開始貢獻營收、5)切入 iPhone 13 毫米波天線亦可望貢獻額外營收。

 

考量短期營運將受半導體缺料影響營收動能及部份零組件漲價壓抑毛利率表現,市場下修 2021 年預估 EPS 從 5.30 元下調 5% 至 5.04 元(YoY+29.6%),2021.02.26 股價為 76.30 元,以 2021 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 15 倍,位於近 5 年 PE 區間 10~22 倍均值附近,考量啟碁(6285)具有 Wi-Fi 6、5G、低軌道衛星等多項題材,目前評價偏低。

 

#免責聲明

#本文純屬分享公司營運筆記

#不具任何投資買賣建議

#交易請自行判斷且自負盈虧

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類