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【CMoney金錢報】iPhone 12 系列超級周期可望延續至 2021 年 9 月帶旺相關供應鏈!

 

《蘋果》iPhone 12 系列超級周期可望延續至 2021 年 9 月帶旺相關供應鏈!

經濟日報頭版報導,根據 Wedbush 證券的供應鏈報告,iPhone 12 系列機種生產仍很強勁,看好這個「超級周期」可望持續至 2021 年 9 月新款 iPhone 上市,華爾街預期 2021 全年 iPhone 產量為 2.2 億支,相關供應鏈出貨可望維持高檔。

 

iPhone 12 系列手機因 5G 需求帶動強勁換機潮,符合市場預期。其中相關供應鏈維持展望大立光(3008) 2021 年:1)雖然市場預期 2021 年 5G 手機出貨量有望從 2.2 億支倍增至 5 億支,但 5G 在高階機款已接近飽和,2021 年 5G 手機發展將以中低階為主要成長動能,並考量 5G 手機射頻天線成本大幅增加,廠商為維持利潤將並不會大幅升級鏡頭規格,不利於大立光(3008)發揮技術競爭優勢、2)iPhone 12 主鏡頭由 6P 升級至 7P,預期 2021 年新款 iPhone 沿用 7P、3)2021 年新款 iPhone 超廣角鏡頭將由 5P 升級至 6P,並預期大立光(3008)供貨比重將由 50% 提升至 70%、4)切入 iPhone 新款的音圈馬達供應鏈,成為新營收貢獻。

 

市場維持 2021 年預估 EPS 為 205.82 元(YoY+12.6%),2021.02.26 股價為 3,295 元,以 2021 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 16 倍,位於近 5 年 PE 區間 10~32 倍中下緣,考量 2021 年整體手機光學鏡頭規格升級增速放緩,目前評價合理,投資建議維持 2,900 元~3,500 元區間操作。

 

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