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​​【CMoney金錢報】台郡(6269)產能將倍增,2021 EPS上看11.55元

台郡(6269)2020Q4 在 iPhone12 銷售遞延下使獲利大幅成長,2020Q4 稅後淨利達到 14.7 億元,EPS 4.12 元;2020 年稅後純益達到 29.3 億元,YoY -7.0%,EPS 8.63 元。
展望 2021 年,由於台郡的高雄和發新廠預期將在 2021 Q2 開始進行量產,機台設備進駐需較多資本支出,預期 2021 年資本支出金額為 65~75 億元,2021 年折舊金額預期為 20 億元,約較往年水準高出 4 億元。台郡目前高雄和發新廠已完成土建,機台設備開始進駐,主要客戶 LCP 天線的認證也已進入最後階段,高雄和發新廠可望於 2021Q2 開始生產 LCP 高頻天線軟板與其他軟板產品,預期提升整體軟板產能近一倍,拉升整體營收毛利率並增加其在 5G 手機市場競爭力。台郡  2021 年營收預期為 354.0 億元,YoY +18.4%;稅後淨利 40.1 億元,YoY +36.6%;EPS 11.55 元。台郡過往五年本益比多落於 8~16 倍之間,考量台郡營運穩健,本益比應有機會回升至區間中上緣 13 倍,目前股價偏低,潛在漲幅為 20.6%。

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