【CMoney金錢報】被動元件供需緊俏 國巨(2327)2021 EPS 上看49.18元 訂單能見度高 + 轉投資持續貢獻!他全年無淡季,投信 3 連買,外資上看…

【CMoney金錢報】ABF行情正"火"熱 欣興(3037)廠房修復期間雖將拉長,但2021 EPS仍可望持續成長

欣興(3037)山鶯廠近期再度發生火災,該廠區目前尚未完成修復,雖預期本次火災對營運所再造成的損失有限,但廠房修復進度恐再拉長,影響 2021 下半年至 2022 上半年獲利。
展望 2021 年,目前欣興訂單能見度已看到 2021Q3,在 ABF 維持供不應求的趨勢下,欣興也持續擴充產能,2021 年將透過去瓶頸方式擴充臺灣區 ABF 產能,預期提升 ABF 產能 5%~10%,月產能可望達到 4,300 萬顆。山鶯-CSP 廠火災影響 BT 產線,使營收減少 6%,估計該廠至少需一年才能復原,目前計劃山鶯-CSP 廠修復後產能將將轉為 ABF,而其他廠區若要在修復期間補上 BT 產能還需驗證,目前評估認證期間約尚須半年,最久的則要 1 年以上。欣興 2021 年營收預期為 914.6 億元,YoY +4.1%;稅後淨利 52.6 億元,YoY +20.8%;EPS 3.53 元。國巨過往五年本益比多落於 21~30 倍之間,考量欣興營運動能持續,前景可望轉佳,給予本益比均值 25 倍評價,目前股價合理。

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類