【CMoney金錢報】金像電(2368)20Q4淡季不淡, 2021年EPS上看4.96元 他 12 月營收年增破百,土洋合買!全年 EPS 挑戰歷史高,高盛看好將迎漲價…

【CMoney金錢報】欣興(3037)產能吃緊,2021 EPS 上看 3.68 元

欣興(3037)近期公告 2020/12 營收,月營收達到 73.9 億元。2020Q4 雖市場對 ABF 載板需求因華為退出而減少,使短期 ABF 載板議價空間低於預期,然基於市場上 ABF 載板持續供不應求,部分客戶仍向欣興(3037)爭取更高報價以確保長線產能,因此預期 ABF 產能利用率仍能維持滿載。2020Q4 營收預期為 224.6 億元,QoQ -2.5%,YoY -0.5%;稅後淨利 10.3 億元,QoQ -35.1%,YoY -6.4%;EPS 0.69 元,2020 全年度 EPS 期望可達到 3.02 元。 展望 2021,ABF 預期仍將維持供不應求,欣興於 2021 也透過去瓶頸方式擴充臺灣區 ABF 產能,預期提升 ABF 產能 5%~10%,月產能可望達到 4,300 萬顆。山鶯-CSP 廠火災影響 BT 產線,使營收減少 6%,估計該廠至少需一年才能復原,其他廠區若要補上產能還需驗證,部分產能可在 2021Q1 通過認證,最久的則要 1 年以上。欣興  2021 年營收預期為 922.9 億元,YoY +5.0%;稅後淨利 54.9 億元,YoY +26.1%;EPS 3.68 元。依照欣興過往五年本益比均值 25 倍計算,目前股價合理。

 

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