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【CMoney金錢報】HDI 行情佳,華通(2313)2021 EPS 上看 4.53 元

華通(2313)近期公告 2020/12 營收,在 HDI 與軟硬結合板等產能皆維持滿載下,2020/12 營收達到 55.9 億元,與預期的 57.2 億元大致相符。2020Q4 營收為 194.0 億元,QoQ +14.9%,YoY +11.9%;稅後淨利預期為 15.2 億元,QoQ +5.6%,YoY +5.3%;EPS 1.27 元,2020 全年度 EPS 期望可達到 4.10 元。
展望 2021 年,隨著 5G 手機滲透率預期將從 15%成長至 30%,可望帶動高階 HDI 與軟板(純軟板電池板可降低電池生產成本並減少占用機體空間)營收成長。華通目前 HDI 產能利用率維持近滿載,目前正進行的重慶廠二期擴建,預期使 HDI 產能由 175 萬呎提升 8.6%至 190 萬呎,目前規劃廠區將在 2021 下半年完成初步擴充,可望推升營運與獲利。華通  2021 年營收預期為 645.6 億元,YoY +4.5%;稅後淨利 54.0 億元,YoY +10.5%;EPS 4.53 元。依照華通過往五年本益比均值 13 倍計算,目前股價偏低,潛在漲幅為 31.0%。

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