原物料需求強勁,散裝航運有望出頭!他海岬型營收占比達 4成,獲土洋合買打完一年底! 【大盤分析】1217(四)目前盤勢上下震盪,操作重點在於做好資金控管、風險控管!

傳產股大進擊!11 支鋼鐵股猛攻漲停板,這 1 類股也蓄勢待發...

圖片來源:(Shutterstock)

 

由於美國紓困法案到上周五(11/18)都還未達成共識,

加上美國疫情在疫苗開始施打前再度惡化,

道瓊指數依舊未擺脫三萬點平台,終場下跌 124.32 點,

收在 30,179.05,今(12/21)日台股受此影響,

早盤一度下跌 73.15 點,惟午盤 9 千億美元紓困案通過的好消息傳出,

帶動指數由黑翻紅,尾盤大漲 126.91 點,以 14,360.85 點作收,

儘管盤中指數上沖下洗,震幅達 2 百點之多,

但因部分外資已開始放假,成交量依舊落在 2,500 億元上下,

且由於類股強弱表現明顯,上漲家數幾乎與下跌家數持平。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

內資湧入傳產股

上週在「法人大舉殺進中鋼(2002),11 月以來大買 15 萬張,鋼鐵會變下一個航運嗎?

一文中,我們注意到由於疫苗開始施打,加上全球鐵礦砂皆報價皆大漲,

相對處於低基期的鋼鐵類股非常有機會表現,

這些股票在外資買盤於 12 月縮手後,

開始有內資投信及中實戶進駐,聖誕假期期間可以不受外資干擾自行拉抬,

今(12/21)日早盤豐興(2015)的鋼筋、型鋼報價皆調漲,加上中國鋼鐵相關期貨通通噴出,

立刻帶動鋼鐵類股成為盤面焦點,

早盤報價已經封盤(暫停接單)的海光(2038)率先漲停,

緊接著中鴻(2014)也攻上亮燈,

國內型鋼市占率超過 50% 的東和鋼鐵(2006)則在午盤轉強,

尾盤大漲 8.36%,最後則是老一輩存股族人手一張的中鋼(2002),

儘管漲幅只有 2.04%,但收盤價 24.95 元也逼近 25 元大關。

(圖片來源 : 券商看盤軟體) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

散戶期貨再度翻空

上週五(12/18)期貨籌碼面一度出現警訊,

即 12,600 點以來一直偏空的小台散戶淨空單,正式由空翻多,

不過根據 11/4 的狀況來看,由於散戶懼高症的狀況非常嚴重,

只要出現誘空或大漲,散戶就可能再次加空,

今(12/21)日早盤下跌到尾盤大漲的過程中,

散戶又開始放空台指,從盤後資料來看,

散戶淨空單又增加到 5,528 口,雖然未能回到萬口空單的燃料水平,

但如果外資聖誕節回來後選擇做多,則萬五燃料就有機會再度加滿。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

期貨大戶有人在做多

期貨十大特定人及十大交易人是我們過去幾個月多次用來參考的指標,

然而這兩個指標在 12 月份出現弔詭的現象,外資淨多單從 10 月份的 2 ~ 3 萬口一舉降至淨空單,

但這兩項指標的淨空單卻還比 10 月份少,

期貨十大特定人扣除外資之後,就只剩下政府基金、投信、本土金控、保險業者等,

說明這幾個資金雄厚的內資,有人在期貨市場佈多單,

才會導致外資大降期貨淨多單,十大特定人淨空單卻跟 10 月份相差不遠,

而從目前聯準會(FED)透漏的訊息來看,失業率明顯下滑之前,

不會改變現有的利率水平,這也就意味著美元零利率的狀況可能持續到 2022 年甚至 2023 年,

持有美元幾乎無法獲得收益,過往持有大量海外資產的壽險業者或高資產台商,

有兩個選擇,一個是將資金投入美股,但面對的是超高的本益比與相對台股偏低的殖利率,

另一個則是將資金匯回台灣,買進台股或投資房地產,

這也是目前台股最可能的買盤來源。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

投信鎖碼傳產股

從目前的資金動向來看,投信雖然仍持續買超部分電子股,

但無論是晶圓代工、ABF 載板或被動元件,經過 11 月大漲後,

基期都已偏高,11 月就上車的投資人此時當然可以減碼後剩下的續抱,

但對於此時才要進場,或正要換股的人來講,

跟著投信買進相對低基期的傳產股,反而是比較安全的選擇,

畢竟有實質基本面轉佳的利多支撐,明年又有歐美解封後的實體經濟復甦可以期待

 

本文延續上周,使用投信篩網

1.投信過去 10 個交易日(12/8 ~ 12/21)買超 2 千張以上

2.12/21 收盤價位於月線(20MA)之上

3.要是傳產股

三個篩網,整理出投信 2 周急買的傳產股。

 

1. 裕民(2606)

貨櫃航運類股今(2020)年在疫情造成的缺櫃題材之下,

隨著運價的節節上升,成為電子股以外最讓人驚奇的族群,

長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)都在半年內出現 2 ~ 3 倍的漲幅,

不過與運價漲到每季大賺 2 元 EPS 的貨櫃航運相比,

散裝航運的表現就顯得失色,

由於貨櫃航運主要是裝載工業製成品,這次運價大漲有很大一部分是歐美對亞洲進出口失衡,

導致亞洲貨櫃偏少,歐美貨櫃偏多所致,而散裝航運載運的是大宗原物料,

原物料價格受疫情影響,今(2020)年 Q4 之前報價一直不慎理想,

但隨著多起國際糾紛及疫情導致原物料產地產能下滑的消息傳出,

加上明年疫情結束的預期心理,

全球原物料在 11 ~ 12 月份經歷了一輪瘋漲,

銅礦、鐵礦砂到銅礦,通通都漲了一輪,

而根據過去經驗,散裝航運的報價與原物料價格息息相關,

原物料報價大漲,進出口商會更願意採購賺取價差(需求上升),且散裝業者也有更好的議價空間。

(圖片來源 : stockfeel) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

上升鐵礦砂價格大漲,引爆鋼鐵類股開始走強,

今(12/21)日中國原物料期貨全面大漲,市場終於注意到散裝航運類股,

而裕民(2606)身為台灣散裝航運的大老,也立刻被投信買盤鎖定,

12/16 ~12/18 就開始有投信以每天 3 百張的速度買進裕民(2606),

今日盤中在鋼鐵類股及其他二線散裝航運股的簇擁下,

裕民(2606)盤中一度大漲 9.85%,尾盤漲幅收斂至 7.79%,

但投信及外資分別買超 1,557 張及 1,155 張,

如果我們回頭看過去 20 年散裝航運的歷史,

每一次散裝航運的景氣上行,幾乎都同時伴隨著鋼鐵業的景氣上行。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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