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老簡情報站 - 11/23-11/27「內部大戶當周大買股」產業報告

圖片來源/shutterstock

 

奇力新2456

1. 奇力新電子股份有限公司(股票代碼:2456)成立於1972年,是台灣唯一有能力提供全系列磁性材料以及電感元件的製造廠商。為國巨轉投資公司,持有約17%股權,為台灣最大電感製造廠,全球市佔率約5%。2018年公司積極佈局在5G方面的應用,首重射頻相關元件,包括THPQ(高頻高Q小型化電感產品)、LTCC(低溫共燒陶瓷技術) 以及Antenna(天線)。THPQ主要應用在5G智慧型手機,目前規劃產能約5億顆,而LTCC則包括Filter(濾波器)、平衡阻抗轉換器、多工器、耦合器等,目前已開發出LTE、5G、Wifi需要的各式產品(手機、路由器、小型基站)中。


2. PC/NB受惠在家辦公需求,目前訂單看到1Q21,電阻3個月(目前看起來價格持穩),磁性材料車用高毛利產品客戶需求回升,LTCC出貨成長,3Q20電阻產品稼動率約55%,10/2020 60%,希望2021年提高至70%,但仍須看大陸招工狀況。整體電感稼動率約80%,其中molding choke產能皆滿載。molding choke毛利率大於40%,占整體電感營收比重1/2,佔全體公司營收1/3。


3. LTCC市場傳言漲價,公司目前以提升市佔率為目標,尚無漲價計畫。該產品毛利率高於40%(產能利用率不佳),競爭對手毛利率60%為公司目標。目前單月出貨量2~3千萬顆,4Q20提升至5~6千萬顆,有助於毛利率提升,希望1H21單月出貨可到1億顆水準,2021年年底已1.5~2億顆為目標。LTCC出貨5~6千萬顆營收占比約3%,目前已出貨大陸4G手機客戶,並已送樣多家客戶認證。5G產品希望能於1Q21出貨。


4. 2020年eps預估7.6元,2021年eps預估9.4元

 

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