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廣達(2382)受疫情影響,首季獲利衰退14%,但筆電需求樂觀看待,能投資了嗎? 【籌碼K晨報】國安法衝擊,台股萬一關卡 3 度失利...15 檔成「法人避風港」!

" 0 " 利率熱錢亂竄,原物料市場也開始反應。近一個月報價突顯 2 項趨勢...

5月 2020年24
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(圖片來源:shutterstock)

 

【投信換股前10名】

上週我們提到投信"有了新歡、不要舊愛",

把過去買得過多的個股,

逐一地獲利了結做換股,

這個禮拜,

我特別把投信買超的個股整理了一下,

發現投信真的把一部份的持股,轉到了非電子股了。

請參考附表一。

 

表一、近1週投信買超前10名

股票代號

股票名稱

投信近1週買超

2610

華航

13795

2201

裕隆

10306

2633

台灣高鐵

6329

2603

長榮

6141

8069

元太

5702

1904

正隆

4455

2376

技嘉

4242

6456

GIS-KY

3979

2448

晶電

3798

6271

同欣電

3371

資料來源:籌碼K線

 

 

【買超傳產股比例增加】

附表一是近1週投信買超前10名,

其中有5檔是傳產股,

另外有5檔則是電子,

但卻是過去一、二個月幾乎沒什麼買的電子股。

投信在這個時間點進行換股,

距離第二季的季底只有一個多月的時間,

莫非是為了第二季的季底作帳去做準備嗎?

我想機會很高。

那麼為什麼投信要佈局傳產呢?

我研判有2個原因:

 

一、美國商務部對中國華為的禁令,對台灣的科技業不利。

雖然到現在,情況仍不明朗,

但是已經有市場消息,

不只是台積電可能受到影響,

IC設計、IC封測甚至記憶體,

也就是整個半導體產業鏈都會受到波及,

只是不同公司受到衝擊的程度不同罷了。

例如市場指出:穩懋(3105)、京元電(2449)、南電(8046),

因為華為對他們的營收佔比都超過10%,

因此短期的衝擊是難以避免。

 

二、原物料報價有機會趨漲。

根據最近一個月的原物料報價,

原油相關的報價漲得最整齊,

帶動了乙烯、丙烯等上游塑化的相關報價上揚

甚至連回檔多時的散裝航運指數

BCIBSI都有見到反彈

如果電子業無法避免中美科技冷戰的颱風尾,

資金不排除會轉進到傳產原物料。

相關報價請參考附表二。

 

表二、近一個月的原物料報價漲幅

名稱

近一個月的漲幅(%)

天然橡膠_SIR20號_FOB價_印尼日里(不老灣)

811.78

輕甜原油_近月期貨_NYMEX

103.79

航空燃油_FOB_新加坡

103.08

BCI航運指數_海岬型_8萬噸以上

100.84

西德州原油_現貨價

97.79

杜拜原油_現貨價

96.90

原油_OPEC一籃子(11種)_日均價

95.25

原油_現貨價_安曼

87.62

輕油(石油腦)_CFR_日本

64.56

布蘭特原油_近月期貨_收盤價_倫敦ICE

61.69

輕柴油MGO_海運燃油_新加坡

53.91

布蘭特原油_現貨價

52.68

RBOB汽油_近月期貨_NYMEX

52.16

乙烯_CFR價_東南亞

50.93

乙烯_CFR現貨價_遠東區

44.89

CCBFI_中國沿海集裝箱指數_糧食

34.57

熱燃油_近月期貨_NYMEX

34.38

碳煙CB_N220_現貨價_中國

28.57

氯乙烯單體VCM_CFR現貨價_遠東區

27.59

苯乙烯SM_現貨價_美國海灣區

24.96

甲苯_CFR現貨價_台灣

22.45

BSI航運指數_波羅的海超輕便極限型

22.06

酚_牌價_吉林石化

21.35

CCBFI_中國沿海集裝箱指數_煤炭

21.14

BSI_波羅的海超輕便極限型_固體散裝船_平均日租金

20.50

資料來源:CMoney

 

 

【塑化、散裝報價相對強勢】

如果摒除投信介入的因素,

從上表二可以推估塑化股散裝航運股

未來有表態轉強的機會。

而塑化股若要表態,

台塑集團應該是不可缺席的重要角色,

請參考附表三。

而散裝航運則有股價低於淨值的優勢,

各位請參考附表四。

 

表三、台塑 5 寶近一個月法人買賣超

股票代號

股票名稱

4月累計營收成長(%)

近一個月法人買賣超

股價淨值比

1303

南亞

-10.44

1215

1.56

1434

福懋

-15.89

331

1.00

1301

台塑

-21.39

-26867

1.77

6505

台塑化

-27.96

-12041

2.93

1326

台化

-31.40

-25463

1.40

資料來源:籌碼K線

 

表四、散裝航運股近一個月法人買賣超

股票代號

股票名稱

4月累計營收成長(%)

近一個月三大法人買賣超

股價淨值比

2614

東森

59.75

10394

1.35

2605

新興

27.60

3303

0.54

2208

台船

77.71

585

1.82

2641

正德

-1.55

-27

0.58

5608

四維航

-34.14

-117

0.33

2612

中航

-16.60

-331

0.48

2617

台航

-17.90

-812

0.64

2637

慧洋-KY

-18.36

-1626

0.57

2606

裕民

-9.63

-5814

0.98

2601

益航

-40.98

-9515

0.67

資料來源:籌碼K線

 

【參考法人買超較多的】

如果不知道怎麼選,

就參考一下法人買了哪些吧。

畢竟法人要買

也不會無憑無據地亂買

例如:南亞(1303)、福懋(1434)、

東森(2614)、新興(2605)

都是法人買超相對較多的,

不妨後續追蹤一下囉。

 

 

小提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險

 

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