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廣達 (2382) 積極布局雲端物聯網有成,淨利大增 24.1%,艾蜜莉在等"這個"利空買點

12月 2019年22
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廣達 (2382) 是全球第一的筆電代工廠,

世佔率約筆電市場的 26% ,

但廣達不僅沒有以此自滿,

反而更積極的勾勒"未來十年"的願景,

並積極的轉型,

今年也在公司努力用心之下,

將電腦產品占營收比重降到低於到 5 成,

同時,

廣達在 2020 的前夕,

公司做出了重大變革,

布局車電與雲端市場,

淡出 Apple Watch 組裝......

 

公司簡介

 

廣達電腦在 1988 年成立於台北士林,

隔年就遷廠林口深耕至今,

以筆記型電腦及通訊產品製造加工為主,

電腦產品仍佔大宗,

 

<資料來源:廣達 2018 年年報>

 

其中公司營收比重主要還是來自於筆電,

不過因為毛利率偏低,

已經在今年成功降到 50% 以下,

同時雲端相關產品,

也增加到將近 4 成,

一體積 (AIO) 也已經有雙位數的佔比。

 

財務評估

打開艾蜜利定存股,

可以看到廣達在 10 項財務評估中,

有 3 項不良,

目前是被歸類為"正常"的狀態,

但我們還是要了解不良項目,

是不是會對我們投資產生隱患。

 

 

 

我們依序將這三個不良項目一一檢視:

 

1. 營收灌水:

 

 

合格標準:營收灌水比率 < 30% 。

廣達本業收入偏低,

探究其原因,

是許多集團公司認列方式的不同,

因此不用太過擔心。

 

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★警語:以上只是個人研究記錄,

非任何形式之投資建議,

投資前請獨立思考、審慎評估。

 

 

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