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繼奇美跳船後,換它認賠殺出群創(3481),庫藏股期間一路賣股!

10月 2019年21
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(圖片來源:Shutterstock)

 

群創(3481)、友達(2409)庫藏股屆滿

面板族群在 4 - 8 月經歷了讓人難以直視的雪崩式下殺,

當時為了阻止市場的恐慌性情緒蔓延,

雙虎相繼宣布要實施庫藏股,以遏止如病毒般擴散的空方情緒,

群創(3481)在 7/15 及 8/20 公告兩次庫藏股護盤,

友達(2409)則在 9/9 跟進實施庫藏股,

其中群創(3481)的兩次預計買回張數分別為 8 萬張及 30 萬張,

友達(2409)則是預計買回 12.5 萬張,

轉眼間已經過去了 2 個月,

本文除了分析 2 家面板廠共 3 次的庫藏股的買回狀況,

同時還注意到繼奇美實業之後,

又出現一個大股東跳船,庫藏股期間一路賣股,

繼續看下去...

 

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群創(3481)第一次庫藏股

群創(3481)第一次庫藏股是在這波面板大逃殺中,

所開出的庫藏股第一槍,

該次庫藏股預定買回期間為 7/16 ~ 9/15,

但該次庫藏股護盤效果卻不如預期,

僅僅 5 個交易日便將 8 萬張庫藏股的子彈消耗殆盡,

且該次庫藏股實施之後不到一個月內,

股價便從 7 元向下跌破 6 元,

 

下圖:群創(3481)在 7/15 收盤後宣布實施今(2019)年第一次庫藏股

(圖片來源 : 公開資訊觀測站)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

在福邦總公司買進

此外,透過比對分點資料,

由於福邦總公司在庫藏股買進期間內,

不僅是買超第一名的本土券商,

買超張數也剛好為 8 萬張,

推測該次庫藏股主要是從福邦證券總公司買進,

在庫藏股買進期間,部分外資透過借券賣出,

將借來的股票在市場上拋售給公司的庫藏股專戶

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

群創(3481)第二次庫藏股

眼見第一波庫藏股實施後,

不只外資持續空襲,

股價更是遭到超哥賣股事件襲擊,

群創(3481)在 8/2 公告,由於董事王志超先生,

轉讓持股數過半,自動解任,市場頓時人心惶惶,

畢竟連董事都賣股賣到被解任,想必有重大利空,

雖然事後證實「超哥賣股」是公司股務搞烏龍,

但該事件也讓群創(3481)股價由 8/1 的 7.1 元,

暴跌到 8/15 最低 5.76 元,

之後由於空方借券賣出達到 10% 限額,

軋空行情引爆,短短 3 個交易日股價從 5.76 反彈至 7.04,

就在這個節骨眼,公司再次宣布實施庫藏股,

這次實施的規模更大,高達 30 萬張,

試圖運用軋空的氣勢搭配庫藏股,一舉將股價推回 10 元,

但本次庫藏股最終只有讓股價止跌,

並未如原本預期的出現軋空行情。

下圖:群創(3481)在 8/20 收盤後宣布實施今(2019)年第二次庫藏股

(圖片來源 : 公開資訊觀測站)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

第二次庫藏股分兩個分點買進

在群創(3481)公告實施第二次庫藏股之後,

市場有在看籌碼的投資人都在等待福邦總公司買進,

但卻遲遲等不到福邦總公司買進,

市場部分人士因此認為公司只是口水護盤,

然而群創(3481)卻在 9/25 公告,

已累計買回庫藏股達 4.62 萬張,

原來群創(3481)第二次買進庫藏股的分點與第一次不同,

第二次買進庫藏股的主要分點為兆豐 - 竹北

但在庫藏股快要屆滿前的 9 月底到 10 月,

福邦總公司卻又買進了,

最終群創(3481)在 10/18 庫藏股屆滿後公告,

本次庫藏股共買進 24.1 萬張,

剛好是兆豐 - 竹北及福邦總公司,

這兩個分點從 8/21 - 10/18 的買超張數相加。

下圖:群創(3481)於 10/18 收盤後公告,

累計從 8/21 - 10/18 共買回 24.1 萬張庫藏股。

(圖片來源 : 公開資訊觀測站)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:兆豐 - 竹北在庫藏股買進期間買超 20.78 萬張

福邦總公司則買進 3.37 萬張,加總後 24.15 萬張

與公司公告的買回 24.1 萬張相差不遠。

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

仁寶(2324)於庫藏股期間賣股

推測群創(3481)庫藏股無法達到原先預期的效果,

除了面板種種的利空干擾,導致投資人持股信心不足,

還有一個原因是大股東仁寶(2324)在庫藏股期間內賣股,

2009 年仁寶(2324)旗下面板廠與群創、奇美電三合一,

仁寶也透過換股的方式取得了群創(3481)的股票,

但利空一波波的襲擊,

似乎也影響到仁寶(2324)持股的信心,

加上仁寶(2324)幾年前的華映慘賠事件仍記憶猶新,

索性直接將持股出清,

庫藏股期間一路賣股!

成為繼奇美實業後第二個跳船的大股東,

仁寶(2324)於 10/16 盤後公告,

從 9/7 至 10/16 共賣出 4.57 萬張持股,

目前帳上持股剩 1.66 萬張。

下圖:仁寶(2324)於 10/16 公告,

正在大規模出清手中持有的群創(3481)

(圖片來源 : 公開資訊觀測站)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)


下圖:根據分點期間買超推測,

仁寶(2324)主要從凱基 - 站前賣出持股

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

友達(2409)買回 12.5 萬張股票

友達(2409)股價相較於群創(3481)慘遭大股東紛紛跳車,

跌幅不若群創(3481)嚴重,但同樣受到 LCD 產業寒冬襲擊,

股價從 7 月開始一路向南,

與群創(3481)不同的是,友達(2409)一直到股價止跌後,

才在 9/9 宣布實施庫藏股,

從 9/10 ~ 11/9 將買回 12.5 萬張庫藏股,

通過分點資料可以推測,

友達(2409)主要是從永豐金 - 竹北買進庫藏股,

每日買進張數大約落在 4 千張左右,

同一時間由於外資借券賣出已達到限額,

因此在友達(2409)實施庫藏股期間,

並未出現類似 7 月外資大規模賣股的現象,

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:友達(2409)從宣布庫藏股至今,

已連續兩次公告買回自家股份達三億元以上,

(圖片來源 : 公開資訊觀測站)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:根據 10/17 的公告,

友達(2409)截至 10/17 已買回 77,626 張持股

(圖片來源 : 公開資訊觀測站)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

♞ 快速結論

綜上所述,整理出面板股過去 2 個月的籌碼變化 6 個重點如下:

 

1.群創 2 次買回庫藏股皆已屆滿,分別買回 8 萬及 24.1 萬張,

2.群創買進庫藏股分點位在福邦總公司兆豐 - 竹北

3.大股東仁寶(2324)跳船,庫藏股期間賣股 4.57 萬張

4.仁寶(2324)主要在凱基 - 站前賣股

5.友達(2409) 9/9 宣布買進庫藏股後,目前已買進 7.76 萬張

6.友達買進庫藏股分點位於永豐金 - 竹北

 

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