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瑞士信貸【實戰篇】:3 個案例解析,教你從「突破進場 → 安全下庄」! 大陸車市政策利多,這間「零件廠」有望受惠,7 月營收創高,Q4 迎旺季,法人:…

這家老牌企業,以一人之力與外資對作友達(2409),目前帳上慘賠 13 億元!

8月 2019年29
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(圖片來源:google map)

 

神秘分點長期操作友達(2409)

面板股經過 6.7 月的市場震撼,

終於在 8 月中股價止跌,

市場也開始醞釀軋空情緒,

許多慘賠的投資人

對於趁火打劫、借券放空的外資大軍是義憤填膺,

但筆者在研究友達(2409)籌碼時,

卻注意到一家老牌本土鋼鐵廠,

竟一路攤平友達(2409)

從 15 元加碼到 7 元,

究竟這個與散戶站在同一條船上,

力抗「八國聯軍」的大戶到底是誰?

繼續看下去..

 

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富邦-岡山、華南永昌-岡山

從 2011 年開始操作友達(2409)

友達(2409)從 2011 年開始,

出現兩個神祕分點買進,

分別是富邦-岡山華南永昌-岡山

調出分點資訊可以看到,

這兩個分點進出步調幾乎同步,

這裡筆者將這兩個分點先簡稱為「岡山大戶」,

「岡山大戶」從 2011 年友達(2409)第一波下殺開始,

就出手買近大批友達,

期間友達(2409)一度上漲至 18 元,

也一度下跌至 8.03 元,

最後「岡山大戶」在 2016 年中,

友達(2409)股價上漲至 12 - 13 元後,

將手中持股全數出清。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

2011 - 2016 獲利超過 7.2 億元

總計從 2011 年至 2016 年,

華南永昌-岡山最多持有 7.1 萬張友達,

2016 年中將持股出清,

獲利超過 3.3 億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

富邦-岡山最多持有 8 萬張友達,

2016 年中將持股出清,

獲利超過 3.9 億元,

總計兩個分點獲利達 7.2 億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

2017 面板獲利大爆發再次進場

卻意外與外資槓上

短短 5 年內「岡山大戶」獲利高達 7.2 億元,

剛好 2016 年底開始,

遇上中國產能尚未開出且雙虎折舊結束兩大利多發酵,

友達 (2409)獲利大爆發,單單 2017 年獲利就高達 3.36 元,

「岡山大戶」食髓知味,決定再次進場,

但這次卻遇到了外資大軍,

八國聯軍看壞中國面板產能開出之後的面板報價,

決定大舉借券放空友達,

於是出現「岡山大戶」買不上去,

外資放空空不下去的景象,

股價也因多空有兩隻大象角力,

在 13 - 14 元僵持不下。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

岡山大戶到底是誰?

從 2016 年底「岡山大戶」再度殺入友達,

到 2018 年終「岡山大戶」停止買進友達為止,

這兩個分點總計買進了 26.6 萬張友達(2409),

買超均價落在 12.4 元,

買超金額高達 32.9 億!

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

直接查詢前 10 大股東

買進 26.6 萬張,

持有張數已快逼近第二大股東廣達(2382)的 44.3 萬張,

這個時候,就可以查詢年報內的 10 大股東,

做兩個年度的比對來找出可能是「岡山大戶」的股東,

筆者一共挑選 3 個年度進行比對,

其中「東徽企業」以及「明徽企業」最有可能是「岡山大戶」。

下圖:友達 2016 股東名單除了佳世達(2352)以及廣達(2382)

看不到其他本土股東。

(圖片來源 : 友達105股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:友達(2409) 2017 股東名單出現一家「東徽企業」

(圖片來源 : 友達106股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:友達(2409) 2019 股東名單又出現一家「明徽企業」

負責人與「東徽企業」為同一人,

且「東徽企業」持股數也較 2017 增加。

(圖片來源 : 友達108股東會年報)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

東徽企業所在地就是高雄岡山

筆者前往經濟部商業司網站,

查詢「東徽企業」以及「明徽企業」的基本資訊,

發現這兩間公司的所在地就位於岡山,

因此筆者大膽假設,

「東徽企業」就是「岡山大戶」,

而「東徽企業」成立於民國 67 年,

是非常老牌的公司。

下圖:「東徽企業」公司所在地位於高雄岡山

(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

「明徽企業」不同於「東徽企業」,

公司所在地位於屏東,

但查詢董監事資訊,

可以發現是「明徽企業」是「東徽企業」的子公司。

(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

(圖片來源 : 經濟部商業司)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

岡山螺絲產業

主宰全球六分之一螺絲市場

由於這兩間公司沒有上市櫃,

讀者可能不知道這兩間公司的來歷,

這兩間公司主要從事螺絲螺帽生產,

是屬於岡山螺絲產業鏈,

岡山螺絲產業是高雄鋼鐵產業很重要的一環,

台灣是全球第二大螺絲出口國,

主宰全球六分之一的市場,

而岡山這個小鎮更是占全台螺絲出口量的百分之 80,

從碳鋼螺絲到尖端科技的人工牙根,統統都可以在岡山找到,

岡山螺絲產業有一間春雨(2012)有上市櫃,

春雨(2012)是岡山螺絲產業的開山祖師,

之後開枝散葉,在岡山形成產業聚落,

從「岡山大戶」買超友達(2409)的金額看來,

春雨(2012)的徒子徒孫營運狀況早已超越祖師爺。

 

友達(2409)股價崩盤

「岡山大戶」慘賠 12.9 億元

2018 年底開始,面板報價崩盤,

友達(2409)股價也跟著跌破 10 元,

「岡山大戶」由於成本落在 12.4 元,

虧損金額不斷擴大,

截至 8/28 ,帳面虧損金額已高達 12.9 億元。

 

8 月開始再度加碼

就在友達(2409)跌破 8 元之後,

由於外資借券賣出已達限額,

外資不再像 5.6 月動輒每日數萬張賣出,

於是「岡山大戶」再度出手買進攤平,

成為外資借券達到限額後,

買盤的主要來源。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

同時出手買進群創(3481)

群創(3481)友達(2409)這兩支難兄難弟是同時下跌的,

由於群創(3481)股價也逼近現金價值,

「岡山大戶」似乎也注意到了群創(3481),

從跌破 8 元後至 8/28,共買進 5.9 萬張,

同一時間庫藏股在福邦總公司買進 8 萬張。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

結論

這是一個本土超級大戶與外資「八國聯軍」對作的故事,

截至目前,故事的發展似乎不盡人意,

本土大戶慘賠 12.9 億元,

然而該大戶依舊持續加碼,

「岡山大戶」能否像前一次一樣反敗為勝,獲利出場?

市場很多人也都在看。

 

但這裡至少給套牢的小股民一個定心丸,

與外資抗衡的本土資金並不是只有小散戶,

也是有本土大戶投入數十億元進到面板雙虎,

在台灣面板產業面對陸廠殺價戰術,風雨飄搖的時刻,

至少給雙虎的股價帶來了一定程度的支撐以及信心。

 

 

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