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美中貿易戰休兵!7 月選股不 NG,點兵 2 檔『營收驃悍股』看這裡!

5月 2019年20
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(圖片來源:貓奴投資樂園) 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

 

◎中美貿易紛爭,華為概念股成重災區

誰才是亂世中的資金避風港?

美中貿易戰越打越烈

川普快速頒布「緊急狀態」與「進出口黑名單」

後續跟著影響台廠華為供應鏈第 3 季訂單

引爆一陣『華為概念股』的賣股潮

當前電子業訂單不確定性增加

美中貿易戰角力一段時間,對產業衝擊各有不同

反觀台商回流資產股、新南向概念股和內需股部分

如:隆大(5519)泰鼎-KY(4927)亞泥(1102)

不僅僅為亂世中抵抗沉重賣壓的盤面之星

還擁有著高殖利率當作護身符

 

讓我們繼續看下去...

 

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◎ 貿易戰防震選股攻略為:

由於企業獲利的基礎來自 每月 1 號到 10 號 上市櫃公司營收

上市櫃公司已於 5/15 全數公告完畢第一季季報獲利

 Efron 會利用當前 EPS 大幅成長

且 優於預期的成長股

自然就有機會成為法人低接的對象

但目前在美中貿易談判衝擊下

還要額外考慮未來是否會成為『3250 億美元商品課稅對象』

 

 

為了打擊「中國製造 2025」

工具機產業早已納入第一波 340 億美元稅率 25% 的課徵清單內

然而 中美貿易戰 對國內傳統產業

水泥、金融、鋼鐵內需市場為主的產業無直接影響

或已有配套措施的 紡織產業

可望受惠 2020 年奧運前品牌廠積極開發產品趨勢

也有部分台廠早已南向步局至越南

、柬埔寨、印尼、印度等地設廠的台商

正在享受美中貿易戰加速轉單的優勢

 

結合季報數據、產業趨勢、貿易戰因素等多方考量

還有哪些「成長股」值得研究?

 

 

基本面持穩的籌碼安定 且 調節壓力較輕

在盤勢修正期間吸引買盤敲進

另有少數電子股 瑞昱2379、台表科6278 與 新鉅科3630

均挾帶首季獲利及 4 月營收

均較去年同期成長的優勢成短線資金避風港

 

◎中美貿易戰未解

宣德(5457)有望持續獲得立訊訂單挹注

立訊(002475)自 2010 - 2018 年

營收從 10.1 億人民幣成長至 358.5 億人民幣

稅後淨利從 1.16 億人民幣成長至 27.23 億人民幣

GAGR 分別達 56% / 48%

也是大陸唯一一家營收突破百億的連接器公司

立訊(002475) 於 2012 年透過香港聯滔電子

入股宣德 30.98% 股權成為該公司第一大股東

也將部分訂單釋出間接促使

宣德(5457)打入蘋果及特斯拉供應鏈

 

主要營收來源,如:Apple watch、AirPods 和 Type-C

其中第 2 季 AirPods 出貨快速成長

公告 4 月營收 5.27 億元,月增 +12.5%

與去年同期比較大幅成長 99.2%

同時立訊(002475)有望進入 Apple Watch 組裝業務

由於中美貿易戰未解

市場預期立訊有機會擴大相關

無線充電及快充連接器線訂單挹注

 

(資料來源:籌碼 K 線) 

 

 

◎郭明錤預估『屏下指紋辨識』

新鉅科 (3630) 成為貿易戰具防禦性的電子產業

據郭明錤最新報告

屏下指紋將是美中貿易戰下最具防禦性的電子行業

原因為屏下指紋在今年及明年成長能見度高

且屏下指紋手機不受關稅影響

因為中國 Android 品牌手機

雖然都在中國製造,幾乎不賣到美國

三星賣往美國的手機則都是在越南與韓國生產

 

從供應鏈來看

如:匯頂(603160.SH)、神盾 (6462) 和新鉅科 (3630) 

相關廠商至少符合市占率高、訂單能見度高

新鉅科 (3630) 公告第一季每股純益 0.64 元

毛利率達 32.76% 獲利能力明顯改善

 4月份的營收更大幅跳增、單月 EPS 達 0.52 元

另外,本次新鉅科(3630)將納入台股 MSCI 全球小型指數

 

※ 延伸閱讀:2019 年「光學股最大贏家」掀股海論戰,新鉅科3630、神盾6462、匯頂 大解密!

(資料來源:籌碼 K 線) 

 

匯頂(603160)主要提供手機、平板

的傳統電容指紋辨識晶片和光學式指紋辨識晶片

與華為、OPPO、vivo、小米 達到深度合作

目前為  Android 陣營全球指紋辨識第一供應商

 4 月 12 日公告今年第一季業績大爆發

Q1 營收達 12.25 億人民幣,與去年同期成長 114.4%

稅後淨利達 4.14 億人民幣,與去年同期成長 2039.95%

 

 

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本文由 貓奴投資樂園 授權轉載,原文於此未經授權,請勿轉載!

 

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