按讚看精選好文
粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們的訊息
從 20 萬到百億,40 年投資人的告白:歷經數次大賠領悟的這 2 項道理,我想告訴年輕人... 【交易心法】深陷於「賠錢迴圈」泥沼裡?靠「這招」養成你的交易好習慣!

【10 萬小資存股術】敦陽科(2480) 49.78% 報酬率出乎意料 ! 「抱穩波段」的關鍵是..

4月 2019年3
收藏

(圖片來源:筆者拍攝)

 

佛系投資法「雪球股策略」

竟然是抱住飆股的秘訣之一 ?!

被動投資因為不主觀選股、不擇時進出

買進後不動作、中長線持有,因此被許多人認為是「佛系投資法」

長期抱緊,緣份到了,自然會獲利

 

筆者於去年 2018/7/6 ,開始嘗試「雪球股被動投資」策略

在近日特別有感 :

採用被動投資術,竟然是抱住飆股的秘訣之一 

而在台股行情步步墊高的背景下,

目前「雪球股被動投資策略」最新績效如何呢 ?

繼續看下去..

 

(贊助商連結)

 

策略核心 : 殖利率夏普值

針對「雪球股被動投資策略」,

筆者已於去(2018)年 5/8、9/7、10/16、11/14 ,

及 2019 年的 1/2、3/4,合計撰寫過 6 篇文章

包括策略核心殖利率夏普值的定義、策略執行方式、績優企業選股邏輯

以及策略獲利績效追蹤,在一系列文章中皆有完整說明,

若讀者尚未看過,建議可先行閱讀

 

✏ 點我回顧「雪球股被動投資」系列文章

 

帳面績效追蹤

✎ 2019/04/02 投組市值 : 85,716 元

筆者的雪球股被動投資策略,

最初是於 2018/7/6 進場,目前投資組合裡共計有 8 檔股票

以 2019/04/02 的收盤價計算,投組市值為  85,716 元 

 

✎ 目前帳面報酬率 : +9.75 %

2018/7/6 進場成本為 70,349 元

加計 2018/11/19 買進兆豐金(2886) 的 10,109 元,總成本為 80,458 元 

其中有 5 檔參與到 2018 年的除息,股息收入 2,588 元

以 2019/04/02 為統計基準日,目前帳上未實現損益數 +7,846 元

帳面報酬率則是 +9.75%  (未計出售手續費及稅)

 

♘ 一步步打造現金流投資組合,加入「雞尾酒投資 Bar」社團

 

與台灣五十(0050)比較 : 領先 7.18%

2018/7/6 當日,台灣五十(0050) 收盤價為 80.95 元,

假設在 7/6 以收盤價買進一張 台灣五十(0050)

加計手續費(千分之 1.425) 115 元,總成本為 81,065 元

台灣五十(0050) 於 2018/7/3 與 2019/1/22 分別配發 0.7 元及 2.3 元的股利

因此在持股期間,合計每股可領取到 3 元的現金股利

截至 2019/4/2 收盤價 80.15 元,帳面報酬率為 +2.57 %,

( (80150-81065) + 3000 ) / 81065 = +2.57 %

截至 2019/04/02 收盤 ,雪球股投組績效領先台灣五十(0050) 7.18% (9.75%-2.57%)

 

投組績效成長最大功臣 : 敦陽科(2480)

瀏覽上述的績效表,

敦陽科(2480) 明顯領先其他檔股票,帳面報酬率達 49.78%

筆者原先對這此策略的期待,主要是求「投組抗跌、穩定領息」而已

因此敦陽科(2480) 在 3 月份突然飛漲不停,說實話是出乎筆者意料之外

 

而據國內法人出具的研究報告,敦陽科(2480) 的股票利多因子包括 :

(1) 高現金股利值得期待  

(2) 因應「洗錢防制法」,許多金融機構軟、硬體設備需求增長

(3) 中華電(2412) 「5G 光纖骨幹網路系統」基礎建設需求

籌碼K線的資料,3 月份共有 2 間法人出具報告

分別給予 52 元及 63 元的目標價

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況公允表達,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

2018/9/7 文章 中,筆者曾提及「長線績優企業選股邏輯」

當中有明確指出 : 偏好下游客戶產業分散的公司

筆者並非指 : 公司營收來源集中於下游 一、二間大客戶,其股價表現必然會不好

但「長線績優雪球股」追求的應是 EPS 穩定、股利及殖利率也穩定

像敦陽科(2480) 下游客戶偏佈於金融業、教育單位、

政府單位、半導體製造業等,服務超過 1,600 家客戶

較不易受單一產業逆風影響,

此種特質的公司,應較適合成為「雪球股被動投資策略」的成份股

(圖片來源:筆者 2018/9/7 之文章摘錄 )

 

抱得住波段的關鍵 : 被動投資採「定期換股」機制

首先我們來談談有關交易心態的部分。

若將「太早將飆股脫手、少賺錢的懊悔感」

「買進後看持股下跌,被迫停損的痛苦感」兩者相比

「被迫停損的痛苦感」會比較大

因此,人們容易急於將帳面上有獲利持股出掉,

但帳面上賠錢的個股,常常會寄望它能到成本區而不願停損出場,

因為「漲時抱不住股,跌時捨不得停損」

可能獲利出場時僅賺幾百元,但一旦虧損幅度卻是上萬元,

這樣長期交易下來,恐怕很難累積到獲利

 

而被動投資因為是採「定期換股」機制,雖然是很簡單的作法

但只要遵守紀律,也讓我們能抱得住潛力飆股

而到換股日時,要如何將獲利適時鎖住 ?

屆時於換股日(5/30)之後的追蹤文,筆者會介紹「再平衡」的概念

 

♞ 快速結論

筆者起初執行雪球股被動投資策略時,主要是抱持實驗性的精神

但經過數個月下來的追蹤,

證實這個策略頗適合無法盯盤、且偏好每年領股息的投資人

最後,與讀者分享被動型投資之父 John Bogle 所撰「共同基金必勝法則(上)」

書裡的幾個投資原則,來作為本文的結尾 :

● 你必須投資

● 時間是你的朋友

● 衝動是你的敵人

● 基本的算術有用

● 堅持簡單

● 堅持到底

 

若喜歡穩定領息,推薦你延伸閱讀 :

每月配息工具 : 美國市政債 CEF (封閉式基金) 入門介紹

美國市政債 CEF (封閉式基金)  4 大 健診關鍵

高殖利率金控資優生兆豐金(2886) 與美國市政債 CEF 實戰配置研究

 

進入 雞尾酒投資 Bar ,按讚 & 設定「搶先看」,最新雪球股文章不錯過 !

 

加入 理財自強號 》多元理財系列文免費看

加入LINE好友

 

版權聲明

本文章之版權屬撰文者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訢諸法律徒徑。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

好文章 分享給朋友吧~

粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類