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2 大主力鎖碼超強勢,「它」股價一周飆漲 45 %,小心股價已遠離成本 20 %... 【K晨報】13檔跌深電子次族群,法人低階偷吸籌→對後市寄予厚望▲

年銷售將增加 10% 以上的「電商產業」未來方向何在?帶你從頭了解它

10月 2018年17
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(圖片來源:shutter stock)

 

未跟上世界的台灣電商

電商產業發展許久,台灣電商仍未跟上

從全球電商巨頭亞馬遜,於 1994 年創立

大陸阿里巴巴集團、京東商城

分別於1999 年、 2004 年創立

電商巨頭都已經在這個領域深耕了近 20 年

 

現在亞馬遜透過Prime付費會員制度

緊緊抓住會員對Amazon的品牌忠誠

對於幅員遼闊的美國來說

提供會員「獨享」的當日到貨優惠

對那些無法耐心等待的人來說是很大的誘因

加上定期的電子報宣傳

增加亞馬遜與會員雙方的互動性

使自己的會員更離不開它

 

而阿里巴巴則是在這 20 年間

一步一步的耕耘,拓展了不少事業體

除了阿里巴巴平台,還有淘寶網

天貓、一淘網、阿里雲計算、支付寶

阿里媽媽、螞蟻金服、聚划算

阿里Express等事業

有平台、有金融、有物流、有數據

布局的事業體涵蓋範圍非常廣

 

談了那麼多電商,到底什麼是電商呢?

讓我來好好介紹給你知道

我們先從全球電商的規模看起

 

今天將跟你介紹的有:

♚全球電商市場規模:預估到 2021 年有 4.479 兆美元,每年年增率 10% 以上 

♚電商與傳統零售差異比較及介紹:B2B、B2C、C2B、C2C 及 B2B2C

♚電商產業鏈:支援、平台及銷售服務業

♚全球電商未來發展重點:物流、AI與AR

♚台灣電商目前發展程度與困境:競爭者眾多,內外夾擊、創新速度不及電商大老

♚台灣電商未來改善方向:走出去做跨境電商、大數據搶回市場主導權

 

讓我們繼續看下去…

 

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以下正文繼續…

 

全球電商市場規模:

預估到 2021 年有 4.479 兆美元,每年年增率 10% 以上 

根據eMarketer的估計,全球零售電子商務銷售額

將從 2017 年的 2.29 兆美元

成長到 2021 年底的 4.479 兆美元,相當於零售總額的 16.1%

並且年增率都在 10% 以上

 

而從另一份 eMarketer 對亞馬遜消費者購物行為

其中調查數據顯示

在亞馬遜上的消費者,有 28% 減少在實體通路消費

18% 則減少去其他零售網站

更有 10% 消費者忠於品牌,只願意留在亞馬遜消費

可以看出亞馬遜的影響力甚大

不僅在線上,還有線下通路都造成影響

 

所以從上述數據其實不難發現

現在全球的網購市場開始發展起來了

而且甚至對電商品牌開始產生忠誠度

進而影響他們的購物習慣發生改變

 

那麼究竟電商會有什麼發展

以及它和傳統零售差在哪裡呢?

帶你來看看

 

♚電商與傳統零售差異比較及介紹:

B2B、B2C、C2B、C2C 及 B2B2C

電子商務,顧名思義就是在網路上買賣東西

傳統的通路商模式,買方必須親臨現場

有可以實際看到、摸到東西的優點

也有在親自出門購買需要花更多時間、金錢的缺點

 

電子商務的崛起,也反映了現代人的購物習慣

已經漸漸的發生改變了

人們有更多是追求方便

當虛擬通路與實體通路的消費體驗相比

已經相近甚至更勝實體通路後

虛擬通路的比例將會越來越高

 

有別於以往傳統的通路商

電子商務的營運模式主要包含以下幾種

有 B2B 、 B2C 、 C2C 、 C2B 還有新的 B2B2C

這些到底是什麼呢?我來簡單介紹一下

 

1. B2B:Business to Bussiness

就是公司對公司間的交易行為

是以法人而非自然人的身分作交易

例如:阿里巴巴平台

 

2. B2C:Business to Consumer

有別於上面的公司對公司

這個是公司對一般民眾間的交易

也就是法人對自然人

例如:天貓商城

 

3. C2C:Consumer to Consumer

是個人對個人間的交易

兩者都是我們所稱的自然人

例如:淘寶網、蝦皮購物

 

4. C2B:Consumer to Business

也就是個人賣東西給企業

你可能會覺得奇怪

我們要怎麼賣東西給企業?

其實應該說,我們提出需求給企業

 

舉例來說,你是個上班族

沒事就喜歡團購東西

當你揪了團購,提出你團購的需求

公司看到你的需求後就可以提供給你

例子像是「揪好賣」網購平台

 

5. B2B2C:Business to Business to Consumer

是一種新的商業模式,結合了 B2C 與 C2C

第一個B指的是賣方,這個賣方不限公司或個人

第二個B指的是平台方

C則指買方,也不限公司或個人

跟前面不同的是平台方不再只是個中介角色

 

平台方就像虛擬百貨公司,租櫃位給個人或企業做生意

然後賣給個人,提供的是其他高附加價值的服務

像客戶管理、信息反饋、資料庫管理、決策支持等功能

例如:Yahoo奇摩超級商城、PChome商店街、蝦皮商城

 

接著我們來說說,交易如何在網路上形成吧!

 

我們先看看物流的部分

首先從買方的角度來看,買方在網站上看到東西

然後下單到網站,網站就會通知賣方有訂單進來

接著賣方確認了訂單後就會出貨

之後再透過各種配合的物流業者

把貨物交到賣方手中

 

過程中我們還要看看金流的部分

同時在這過程中,網站這個第三方

會從買家那邊預收這筆交易的費用

當貨物從賣方交到買方手中後

網站第三方從中抽取一些自己的報酬

再將剩下的錢交到賣方手中

賣方同樣也要付運費給物流業者

(但通常賣方會加運費到買方)

 

這樣一次網路交易就完成了!

看完電商介紹後,我們來了解電商的產業鏈吧!

 

♚電商產業鏈:支援、平台、銷售服務業

1. 支援服務業

就是任何幫助電商平台的業務都在這部分

有物流倉儲、金流串接、資料分析和

行銷廣告及資訊系統建置等

幫助電商平台處理大大小小有關

物流、金流、資訊流的事情

 

2. 平台服務業

電商業者主要的業務都在這邊

幫忙賣家處理店面開設問題

幫忙買家將資訊整合在一起方便瀏覽

幫忙買賣雙方的交易媒合

這些就是電商平台主要做的事情

就是接近上面所講的 B2B2C 的模式

 

3. 銷售服務業

這個部分所做的就是銷售的事

包括自有產品(服務)銷售、一般零售

以及票券銷售服務等類型業者

 

自有產品(服務)銷售:

一般是具備自有品牌的業者

有綜合型電商業者如亞馬遜,建立各式各樣的自有品牌

有實體零售業者透過線上平台提供商品銷售服務

像蘋果(Apple)或是Walmart

還有自製影片提供影音串流服務的網飛(Netflix)等

 

一般零售:

就是像前面所講的 B2B、C2C模式的服務

像是阿里巴巴的天貓和台灣的

PChome線上購物、Yahoo奇摩購物中心等

 

票券銷售:

就是提供各種實體或電子票據的銷售服務

像台灣就有:兩廳院、寬宏、年代等

 

其實電子商務這塊市場

是建立在網路的快速發展之下

沒有這樣的發展

我們今天是無法享受到這些方便的生活的

 

那麼在了解電商產業鏈後

我們來關注一下電商未來發展

 

♚全球電商未來發展重點:物流、AI 與 AR

1. 物流速度加快

現代人最講求的就是效率

能花費的時間越少越好

出貨的時間越短的品牌,越能受到消費者的青睞

 

而現在電商所推行的方向就是「當日到貨」服務

比的是誰能最快最穩的送到顧客手中

這樣顧客留下好印象後才會再下單購買

 

像是幾個月前的 618 京東店慶

現在已經是除了天貓「雙 11 」之外

另一個電商之間的戰場

在 618 前夕,甚至有電商提出即時務流

要拼到分鐘級配送

如盒馬 30 分鐘送達、天貓超市 1 小時送達、

菜鳥“門店發貨” 2 小時送達

顯示出除了線上之外

線下的物流也要拼得你死我活

 

而為了達到這樣的快速目的

背後還需要的是更精準快速的配送貨物

「無人倉、無人機、無人車」三個無人科技

成為未來發展目標

 

在倉庫裡將會看到更多的配貨機器人

像 Amazon 的 Kiva 機器人

目前還只能算是搬運機器人

它的運作方式是,利用自己的鏡頭識別貨架條碼

確保在查詢取貨時不會出錯

並且營運中心機器人自動導航

也不須擔心發生相撞的問題

重點是運貨效率提高了 3 ~ 5 倍

但目前仍是由人來操作設定運送到哪個地點

再由人工來配貨

 

在外面還有載貨用無人機、無人車等著

無人機使得不再需要送貨員到處跑來跑去

取代他們的可能是無人機操縱員

進而發展出新的職業

 

目前無人機的優勢體現在鄉村的物流

偏鄉的交通不像都市那樣的便利

在偏鄉把人力運送改由無人機運送

將使整個物流成本降低 50% ~ 70%

但在都市則還是人力運輸較便宜

 

而且無人機運送還須考量天候因素及運輸安全性

在制定明確的安全飛行政策之下

各家廠商才有明確規範能遵守

所以目前無人機也有一段路要走

 

無人車則是利用更多的雷達、傳感器、攝像頭

還有高精地圖及定位系統做為輔助

可以感測障礙物、可以辨識紅綠燈

可以重新規劃送貨路線

 

不過目前仍有些困難需改進

像是無人車為了要避掉路上的障礙物和人

靠近時就開始減速,進行龜速移動

這樣無人車在運送時間上的花費肯定還有改善空間

所以以人力運送的方式收到貨的時間會更快

全面取代人力的時間其實也還沒到

 

2. AI 學習直接與顧客交易

在 AI 人工智慧的趨勢之下

人工智能與機器學習也是我們持續發展的區塊

目前的應用就屬聊天機器人為主

可以幫助電商業者在顧客問問題的第一時間

先透過以往的數據資料,回答一些較制式的問題

輔助業者更快的回應顧客需求

目前像臉書的聊天機器人,因為受限其規定

不能主動私訊顧客,除非顧客主動

所以才透過「+ 1 」的方式避開這個規定

 

而未來透過機器自主學習

甚至朝向可以直接處理買賣雙方交易的功能

這樣人力就有其他更有價值的運用

不用再用小編隨時盯住顧客的私訊

 

而這些 AI 可以怎麼發展到幫助賣方呢?

它們會透過我們收集的消費者詳細個人資訊

如性別、年齡、所在地區、教育水準、職稱等

根據演算法的個人化推薦和行銷自動化

建構一個消費者的購物模型

你一上線,它就知道該推薦什麼商品給你

 

這個部分仍須跟大數據做配合

所以不只要發展 AI 人工智慧

還要建立起一個大數據資料庫

最後才能達到這個目的

 

目前的大數據資料皆是個別蒐集

線上線下資料的統整需求一直都在

沒有好好統整及分析數據

就無法看到全貌,也就沒辦法運用

所以現在 AI 的部分才會卡關

 

3. AR 產品體驗服務

阿里巴巴創辦人馬雲曾提出

未來我們購物是不用出門的這個想法

而這個想法如何實現呢?

就是透過 AR (擴增實境)裝置的輔助

 

AR 裝置能透過裝置本身,將現實與虛擬拉在一塊

利用 AR 裝置,我們可以瀏覽服飾店

AR 裝置也能即時的顯示出

每件衣服穿在人身上的樣子

 

這樣就解決的買方需要親自到店試穿

才能看到樣子的問題

還有賣方為了擺放衣服需要一個店面

每個月的店租問題

 

不過目前投入做AR相關產品的人不多

因為AR這個技術應用的商業模式

目前還需要經過市場的考驗

就連創投公司也還不敢把錢全力投入這裡

要說普及真的還要再等等

等到真得確定有生意做,大家就進來了!

 

說那麼多未來趨勢,接著回來看看台灣吧!

到底台灣電商發展得如何呢?

 

♚台灣電商目前發展程度與困境:

競爭者眾多,內外夾擊、創新速度不及電商大老

目前台灣的店商市場多是以C2C為主

就是賣家將要賣的東西放到電商平台上

買家到電商平台看到想買的東西購買的這種模式

 

從資策會產業情報研究所(MIC)的調查中

我們可以知道其實台灣網友的日常購物頻率

10 次購物行為,有 4.5 次是透過網購

也就是說網購頻率已經逼近實體購物

 

從 2013 年開始,平均網購金額就不斷增加到 2016 年

本來只有 17,427 元增加了 10000 元左右,到 27,715 元

不過在調查中我們可知道

2017 年平均網購金額為 26,487 元

比起 2016 年的 27,715 元小幅衰退 5% 左右

 

這是因為整體財力較佳的 41 ~ 55 歲族群

在 2017 年消費金額有大幅減少的現象

部分甚至衰退幅度達 36% ,網購次數也比去年少

不過 26 ~ 40 歲族群網購次數卻比往年多

年消費金額也有所上升

 

上述的調查也顯示出

較有錢的族群對網購習慣和黏著度

都不如經濟能力較弱的年輕族群

該怎麼留住網購習慣好的年輕族群

以及該怎麼吸引網路黏著度低的年長族群

這個部分將是電商業者的重要課題

 

接著我們來看看台灣電商面臨的問題

 

1. 市場競爭者眾多,內外夾擊

我們都知道網路是無遠弗屆的

代表電子商務也能做跨國生意

根據 MIC 的調查顯示

高達 84.3% 消費者表示

未來有意願嘗試或繼續跨境購物

 

除了國內電商,我們會買的國外電商

還有亞馬遜、阿里巴巴、蝦皮等

這些對手都從它們自己的國家

跨境來台灣搶生意,瓜分台灣市場

 

而台灣自己的電商也有很多人在搶食市場

例如:網家(8044)和富邦媒(8454)

就是大家熟悉的 PChome 和 momo

接下來還有 Yahoo 奇摩

夠麻吉(8472)團購平台、創業家兄弟(8477)

旗下有好吃宅配網、生活市集、3C 市集等

其實競爭對手真的不少

 

2. 創新速度不及電商大老

馬雲曾經說過:

台灣的網路產業起了個大早,卻趕了個晚集

其實台灣網路從大約 20 年前就發展了

但是光看各家電商網站的介面

不難發現,其實變化不大

 

當國外電商都在快速進步

而我們卻還在原地踏步時就已經落後了

阿里巴巴已經建立從 B2B 到 C2C 再到 B2C

還有支付寶、螞蟻金服等服務

 

但是台灣電商的發展速度卻遠遠不及他們

就連近年來在台灣很紅

2015 年底才創立的蝦皮購物

都有自己的專屬活動

 

像蝦皮購物原創的 9 . 9 超級購物節

從 2016 年開始在台灣及東南亞推出

2018 台灣訂單超過 140 萬筆

總單量再創歷史新高

24 小時訂單量超 580 萬單,比去年成長了 3 倍

 

而目前台灣的電商多是趁著這些大公司

在特定日期舉辦活動時進來參一腳

特別針對當日做促銷,藉此衝刺銷售量

但卻沒有發展出自己的特色

可以來辦這樣大型的促銷活動

其實台灣電商動作真的慢了

 

目前我們自家電商比較有優勢就是接近市場

比起國外電商更了解我們的消費習慣

也能更準確的去推銷

但如果再不做點改變將會很快被超車

 

♚台灣電商未來改善方向:

走出去做跨境電商、大數據搶回市場主導權

基於前面兩點困難提出因應

1. 台灣電商市場內外夾攻

首先對於台灣電商市場內外夾攻

因為電商是可以跨國做生意的

而且從前面數據也可以看到

其實大家對跨境電商的接受度頗高

既然亞馬遜可以來台灣做生意

我們又怎麼不走出去呢?

 

以 momo購物 總經理林啟峰對東協市場的觀察

雖然目前看起來有很大的發展機會

但其實已有不少跨國電商平台競爭者

如:德國來東南亞設立的LAZADA和日本樂天

早已進入東協電商市場

如果一個市場最後頂多只會有 3 、 5 家

主要的平台業者存活

業者動作如果不夠快,市場空間可能就沒有了

 

所以台灣電商業者更應該積極佈局外國市場

增加對當地市場的了解或甚至直接併購

並且在當地打好物流和金流基礎

等到上下游建立好連結就可以進場了!

 

2. 創新速度不夠快

而第二部分對於創新速度不夠快

可以往大數據的方向再著墨

畢竟這一部份大家的差距還沒有這麼大

要追上或是超越都比較有機會

利用大數據分析顧客行為

建立一套好的模型來實施

這樣在面對不同情況不同地方都能因應

 

最後小小預告一下,下一篇將會談公司

它們是台灣比較具有代表性的電商公司

分別是網家(8044)和富邦媒(8454)

大家就期待一下喔! 

       

免責聲明:

此為產業分析文,並非投資進出建議!

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