看懂 2 大出貨特徵,揪出即將「起跌股」!以金像電(2368)、奇力新(2456)為例 【K晨報】9月以來,十大蘋概市值蒸發3,000億!貿易戰衝擊▼指數底底破

特斯拉 Model 3 訂單量提升他最受惠!外資、投信聯手布局,股價將起飛?

( 走在路上看到很帥的車子,趁暫時停靠時速拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

在 上週四寫的投信作帳相關文章 

有提到 25 檔營收相當亮眼

但仍然被投信棄養的股票

清單中的股票大多走勢仍然相對疲弱

但其中有一檔和大(1536)走勢卻出現異常

在昨日大盤下殺時強勢跳空站上季線

但今日卻又隨盤勢反手下殺

整個令人蠻好奇是怎麼了

快一起來看看吧!

 

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Tesla 原始供應鏈-和大(1536)

轉單利多給予更強拉貨動能

由於電動車沒有引擎聲響

對整體齒輪磨合的降噪要求更高

和大(1536)為 Tesla 原始供應鏈

在減速齒輪箱組件技術能力上

已獲得國際大廠認證

而 Tesla Model 3 每週的訂單量逐步提升

目前已達 8000-9000 台,將邁入 1 萬台 /週

減速齒輪零件的需求逐步提升令和大(1536)受惠

而市場上亦傳出,因韓國競爭對手品質不佳

所以 TESLA 將其中一個零件品項

50 % 供應由原本的韓國廠商,轉單和大(1536)

並在進度順利下,預計可從 2019年初開始出貨

 

 

3 指標看出和大(1536)

籌碼面尚未呈現集中

通常在檢視籌碼面時會先注意集中度

主力買賣超持續為正

買賣家數差持續為負

就是籌碼的集中特徵

 

而在和大(1536) 7/3 的黑 K 後

走勢就持續向下,並在 7/24 出現帶量黑 K

這時主力賣超開始變得明顯(主力站賣方)

買賣家數差也由負轉正(籌碼由集中轉渙散)

並且出現散戶買賣超同步轉正的跡象

而昨日 9/17 出現帶量長紅時

細看籌碼面,主力在前段盤整區(下圖藍框處)

並未進場布局,而買賣家數差持續為正(籌碼渙散)

這表示突破前主力尚未進場

後續短線仍需觀察,主力是否有買盤持續進場

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

但細看主力籌碼

外資、投信卻趁低布局

拉開投信與外資的副欄

可以看出,雖然主力買賣超為今日為負

但外資、投信的買盤仍然持續

從量來看,相當明顯由投信主導

並且,更進一步拉開投信開始佈局的黃色區間

8 個交易日,買超前四名分別為

富邦、宏遠、統一、兆豐

買賣超分別為 1,419 張、979 張、626 張、384 張

四間買賣超的總和為 3,408 張

佔區間成交量達 15.71 %

買均價的部分,則是分別為

132元、133.4元、126.4元、130.8元

目前股價尚未離開成本太遠

可以明顯看出,投信對於這次布局的企圖心

若短線上進場,可以參考投信的最低成本

126.4 元來作為自己停損的依據

 

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

由於本波由投信主導行情

拉開投信成本線作觀察

在確認本波段行情是由投信佈局主導後

就可以拉開投信成本線來觀察

果然,在前一個階段,投信也曾進場布局

但買盤力道不足,加上當時外資站在賣方

所以在突破無力後,8/9 再度跌破投信成本線時

投信也就跟著出清手中持股

直到最近進場布局,若投資人進場布局

應等待後續投信的買盤持續

並且股價確定站穩投信成本線時,較為安全

這樣才不會匆忙進場結果遇到假突破

若已進場的投資人,不幸遇到假突破的狀況

也應以 9/17 的帶量長紅低點 126.5 元左右

作為自己短線上停損的防守點

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

從 1 年的壓力支撐上來看

可以將 129 元視作支撐價位

壓力支撐的部分,可以看到 9/17 的帶量長紅

成功將 1 年的大量壓力轉成支撐

細看區間價位部分約落在 128.45 - 130.52 元

可以用所以可以大約以 129 元作為支撐

而後續應注意的上檔壓力,約在 136.75 - 138.82 元

也需注意可能會有的套牢賣壓

 

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

快速結論

1. 和大(1536)有轉單利多

    給予 2019 更強拉貨動能

    以營收來看已有基本盤

2. 籌碼面上來看

    買賣家數差並未持續為負值

    短線上籌碼集中度不足

    但投信、外資持續布局

3. 本波行情以投信主導

    但後續仍應重視投信是否有買盤持續進場

    並且是否能站穩投信成本線上

4. 短線上可以用 129 元作為支撐價位

    後續上檔壓力約落在 136 - 138元

 

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