Citi分析師預測NAND裝置需求上升，將Applied Materials等三家半導體公司目標價上調，並展望2028年市場增長。

隨著對於NAND裝置需求的樂觀預期，Citi將半導體公司Applied Materials(AMAT)、Lam Research(LRCX)和KLA Corp(KLAC)的目標價進行了調整。該機構指出，由於所需的DRAM與可用供應之間的差距擴大，推動了KV快取解除安裝等互補解決方案的採用。Citi分析師表示：“我們預計2026/27/28年的裝置支出（WFE）分別為1450億美元、2000億美元及2500億美元，意味著到2028年將實現25%的穩健增長。”

在此背景下，Citi強調代理AI的興起正在驅動NAND需求結構性增加，因為記憶體需求激增而DRAM供應緊縮。他們認為，這一趨勢不僅顯示出對記憶體需求的強勁，而是突顯了所需與可用記憶體之間日益擴大的鴻溝，促使企業加速採用如KV快取解除安裝等解決方案。

此外，Citi還針對CY28推出了AMAT、LRCX和KLAC的預估，並根據其盈利能力提高了目標價。其中，AMAT的目標價由550美元上調至710美元，預計收入增長率分別為30%和22%。LRCX也從315美元提升至450美元，而KLAC則從206.4美元調升至290美元。隨著雲端運算和裝置應用日益依賴NAND來擴大容量、管理成本以及支援複雜的AI工作負載，Citi對未來NAND需求持續看好，呼籲投資者密切關注相關公司的發展。

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