近期外資資金出現輪動跡象，國際投資人正將漲多個股的獲利了結資金，重新投入其他台灣科技股，其中聯發科(2454)便入列上季外資加碼的前十大個股名單。而在產業基本面上，近期圍繞聯發科的主要營運焦點如下：

• 奪下雲端大廠訂單：ASIC大廠博通證實大客戶Google正在尋求多元化晶片供應來源，市場指出聯發科已順利拿下Google TPU v8專案，未來分食訂單的比重有望持續攀升。
• 營收貢獻明確：公司預期今年第四季AI ASIC業務將帶來約20億美元營收，並看好該專案規模有望在2027年擴大至數十億美元。
• 專家操作觀點：受惠高階運算需求帶動，雖獲法人資金看好，但市場專家提醒短線漲幅已大，投資人可等待股價拉回修正約9%至14%的幅度後，再評估後續動向以控管風險。

總結而言，聯發科(2454)在AI ASIC領域的市場突破與外資籌碼轉入，為長線營運提供明確的成長動能。投資人後續可密切關注雲端客戶訂單的實際放量時程與大盤融資水位變化，並留意短線乖離過大的追高風險，保持耐心觀察市場節奏。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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