近日外資圈啟動資金板塊挪移，在逢高調節部分全球半導體指標股後，獲利資金正轉向具備基本面動能的台灣科技股，其中聯發科(2454)成為國際法人重點加碼的標的之一。

除了資金面獲得青睞，聯發科在特殊應用晶片領域也迎來重大突破。受惠於美系大廠 Google 尋求晶片供應來源多元化，業界指出該公司已成功打破既有供應商的獨佔地位。目前市場關注的核心營運動能包含：

1. 訂單進展：已順利拿下 Google TPU v8 專案，且後續極有機會持續取得下一代 v9 晶片設計案，未來分食訂單比重有望朝五成邁進。
2. 營收貢獻：預期今年第四季 AI ASIC 業務將可帶來約20億美元的實質營收規模。
3. 長線展望：隨著全球資料中心 ASIC 市場規模預計在2027年上看700億至800億美元，經營層看好相關專案規模將進一步擴大至數十億美元。

綜合近期法人資金流向與產業接單現況，聯發科(2454)在 AI 基礎設施領域的市占擴張已成為盤面焦點。後續投資人可密切關注北美雲端服務商的資本支出指引，以及公司針對高階運算需求與新專案量產時程的最新說明，作為評估長線基本面變化的關鍵指標。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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