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■ 00403A 規模穩居千億級距

今天盤勢震盪，00403A 主動統一升級50 收在 10.59 元，單日下跌 1.85%。不過拉長來看，這檔千億級巨獸目前基金規模高達 1860.3 億元，近一週仍維持 1.1% 的正報酬，成立以來總報酬有 3.6% 的成績，整體淨值表現與折溢價變化相對穩定。

■ 翻倍加碼南亞2000張

今天經理人最引人注目的動作，就是對傳產權值股南亞進行大幅度的部位擴充。單日一口氣加碼了 2000 張，讓原本的持股直接暴增 125%。在近期資金快速輪動的盤勢下，經理人選擇把大量資金往塑化權值股塞，頗有在指數高檔尋求防禦與低基期保護的味道。

■ 點火矽光子與半導體測試

除了大買傳產，經理人也沒有放掉電子題材的主線。今天同步小幅加碼了光通訊的聯亞 40 張，以及半導體測試介面大廠旺矽 30 張。可以看出在資金配置上，依然保留了一定比例在矽光子與 AI 測試等高成長動能的族群，維持持股的攻擊火種。

■ 大刀調節聯電與健鼎

在減碼方面，今天經理人出手相對重。聯電被倒出高達 11700 張，砍了將近 14.68% 的部位。另外 PCB 廠健鼎也被大幅減碼 800 張，減幅超過四成；記憶體控制晶片廠群聯同樣遭到調節近四分之一的持股，貿聯-KY 也被微幅減碼 60 張。這波換手顯示經理人正在結帳部分成熟製程與零組件個股，把資金騰出來做後續佈局。

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