🔸散熱模組族群上漲，AI散熱需求成盤面焦點。

台股散熱模組族群今天強勢表態，類股漲幅達3.41%，市場資金持續聚焦AI伺服器帶動的散熱需求。其中，指標股奇鋐盤中漲逾5%，雙鴻也上漲2.48%，建準、尼得科超眾等同步走揚。這些領漲股多與高階AI運算散熱方案相關，顯示市場對AI產業高度信心。然而，部分與消費電子連結較深或缺乏AI題材的個股如鴻準、力致、泰碩則呈現弱勢，族群內部出現明顯分化。

🔸B100/GB200催動新一波換機潮，浸沒式散熱潛力無限。

散熱族群持續吸引買盤，主因輝達（NVIDIA）新一代AI晶片如B100、GB200等逐步量產，其高功耗特性對散熱效能提出更高要求，液冷、浸沒式散熱解決方案已成趨勢。這不僅意味著單價提高，也為供應鏈帶來新的技術門檻與商機。市場預期這波AI換機潮將持續數年，相關廠商訂單能見度佳，為股價提供長期支撐，吸引法人持續關注與布局。

🔸族群分化明顯，操作留意基本面與訂單能見度。

在散熱族群強勢下，投資人操作需留意族群內部結構性差異。建議優先關注在液冷、浸沒式散熱技術上具領先優勢，且與主要AI伺服器品牌客戶深度合作的個股。追蹤企業第二、三季訂單狀況、新產品導入進度及產能擴充計畫，將是判斷成長動能的關鍵。對於純消費性產品比重高或技術轉型較慢的個股，宜保持觀望，避免盲目追價。

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CMoney 研究員

CMoney 團隊透過 AI 結合股市，每日提供重點股票的新聞事件，期望讓投資人更有效率找到各種投資標的的投資事實。