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■ 規模千億巨無霸，單日急拉大漲3.62%

主動統一升級50今天收在10.01元，單日大漲3.62%。雖然近一週跟成立以來的總報酬大約落在負2.5%上下，但這檔規模高達1827.3億的巨無霸，今天跟著盤面電子股反撲，淨值回到9.98元，折溢價收斂到0.3006%。

■ 半導體設備進場，翻倍加碼網通零組件

來看看經理人今天在忙什麼。今天名單裡唯一一檔新進場的股票是帆宣，直接建倉110張，把資金塞進半導體設備。原本就在手上的部位，加碼最猛的是全新，持股直接多了一倍以上，另外像是光聖也加碼了三成，資金明顯在往光通訊這塊靠攏。

■ 聯發科領軍，AI伺服器供應鏈全線補貨

除了網通，今天加碼的21檔股票裡，AI與半導體純度非常高。權值股直接針對聯發科加碼四成，伺服器機殼的勤誠、軸承廠富世達，還有高價IC設計的創意、力旺跟測試介面的穎崴，通通都在今天的加碼名單。經理人的動作很清楚，就是把子彈集中打向AI伺服器與半導體供應鏈。

■ 資金哪裡來？直接拿大型金控開刀

既然大買電子，那錢從哪裡來？答案是大型金控。今天唯一被剔除的持股就是中信金，上萬張部位直接出清。不僅如此，國泰金也被大砍超過五成，九千多張直接倒出來換現金。這波棄金融轉電子的換手操作非常果斷。

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