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Google Cloud Next 26 本週登場
Google Cloud Next 26 將於美西時間4月22日至24日在拉斯維加斯盛大登場，大會主軸聚焦企業級AI、雲端創新以及代理式AI（Agentic AI），是全球雲端運算與AI基礎設施領域最受矚目的年度峰會之一。拉斯維加斯展覽規模龐大，吸引全球頂尖科技企業、雲端服務商及開發者共聚一堂。大會同期也將舉辦合作夥伴峰會，供行業同行交流與建立戰略關係，並以主題演講及互動形式展示AI從概念驗證向大規模生產部署的轉變。 緊接著5月19至20日還有 Google I/O 2026 開發者大會，兩場重量級活動連番登場，將確立Google未來的完整技術藍圖。
Google Cloud Next 26 關注重點
本次大會核心關注點圍繞AI算力基礎設施升級與企業AI生態系建構，從新一代TPU架構到光路交換技術，再到多雲AI部署工具，每一項進展都牽動著全球供應鏈的神經，以下整理五大值得重點追蹤的議題方向。
1、新一代TPU架構發布
本次大會在基礎設施建設方面，有望發布新一代TPU架構，並揭曉記憶體池化（Memory Pooling）和OCS光路交換機的實際應用情況，以及新架構的布局節奏。 從目前市場消息來看，台灣供應鏈早已深度卡位Google第七代TPU晶片Ironwood，台積電以先進製程代工，聯發科負責TPU v7、v8協同開發，英業達、聯亞、光聖等也在高速傳輸與測試端扮演重要角色，均獲法人報告點名受惠。 新架構一旦正式發布，相關台廠訂單能見度將大幅提升。
2、OCS 光路交換機需求指引
OCS（Optical Circuit Switching，光路交換機）是本次大會另一核心看點。Google已揭露2026年將需要約15,000台300端口OCS交換機，其中約12,000台內部設計並由Celestica代工，剩餘約3,000台外購。 市場高度期待大會能針對OCS後續採購計畫給出更明確的數量指引，這將直接影響台廠光通訊族群的訂單規模預估，是供應鏈卡位的重要依據。
3、TPU 出貨量指引大幅上修
根據市場消息，2026至2028年TPU出貨量預估已大幅上修至5,000萬顆，其中2026年預計出貨430萬顆，2027年從原先650萬顆上調至1,000萬顆，2028年更看增至逾3,500萬顆。 如此大幅的需求上修，對台廠晶圓代工、封裝、伺服器代工及零組件供應商而言，意味著未來數年的訂單能見度極高，本次大會若進一步確認此方向，將成為供應鏈股價的強力催化劑。
4、Gemini AI 平台與 Vertex AI 生態系升級
除硬體之外，Google旗下的Gemini AI大型語言模型及Vertex AI企業開發平台的最新進展，亦是市場矚目焦點。大會預計展示Vertex AI在Agent構建、API優化、模型微調等全流程服務的升級，並提供低代碼工具，讓企業能更便捷地部署專屬AI應用。這一方向確認了Google從算力晶片到軟體平台的垂直整合戰略，對台廠伺服器及AI應用軟體廠商均有正向帶動效果。
5、液冷散熱成標配，電源與熱管理商機浮現
據產業調研，Google明年液冷的整體價值量將大幅提升，光模組和電源都將採用液冷散熱方案；新一代TPU v7單晶片功耗高達980W，要求100%採用液冷散熱解決方案。 這一趨勢使得台廠散熱模組與電源管理廠商迎來結構性成長機會，液冷相關產品的訂單能見度正快速拉升，是本次大會供應鏈投資的另一主軸。
台廠有望受惠清單
法人指出，TPU概念股涵蓋晶片代工、封裝、伺服器代工、機構件、散熱、載板與光通訊等多個族群，隨著Google加速部署Gemini與資料中心，TPU的需求可望持續成長，相關供應鏈也具備長期投資價值。 從晶圓代工龍頭台積電、協同開發TPU的聯發科，到伺服器代工廠廣達、英業達，乃至PCB載板、光通訊、散熱模組等周邊族群，整條台廠供應鏈已全面進入Google AI生態系的核心圈。TrendForce預測2026年Google TPU出貨將維持所有CSP（雲端服務商）中最高，年成長超過40%，對台廠供應鏈形成明確的長期利多。
個股解析｜聯發科(2454)
基本面定位
聯發科(2454)是本次 Google Cloud Next 最受矚目的台廠之一。聯發科連續取得Google TPU多代產品的協同開發訂單，若能再拿下下一代，其他競爭對手加入的門檻將高到難以跨越，長期合作地位極為穩固。 在AI ASIC設計領域，聯發科已從消費性IC設計廠成功轉型為高端ASIC平台重要玩家，估值重評空間可期。
《起漲K線》觀察
指標一、趨勢 K 線
聯發科(2454)股價V轉向上，再度來到前波高點
多空趨勢線：由空方趨勢轉多方趨勢（綠轉紅）
趨勢是否轉向或續強：多方趨勢力道增強（紅柱狀體變長）
從圖可看到，聯發科(2454)股價V轉向上，再度來到前波高點。再看到多空趨勢線，目前由空方轉為多方沒多久，並且多方趨勢力道增強（紅柱狀體變長），持續觀察。
指標二、籌碼動向
聯發科(2454)近日法人突然積極同步買超布局
近 5 日外資買超 11,571 張、投信買超 2,551 張。
外資持股高達 55.99%，顯示出具備長線資金布局，籌碼相對穩定
大戶持股近日增加，持股高達 66.38%，散戶持股減少。
打開《起漲K線》，「外資、投信」：近日法人突然積極同步買超布局。近 5 日外資買超 11,571 張、投信買超 2,551 張。（外資持股 55.99%、投信持股 6.46%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。聯發科(2454)大戶持股近日增加，持股高達 66.38%，顯示籌碼仍集中於大戶手中；股價結構相對穩定，有利於多頭趨勢延續。
聯發科(2454)小結
聯發科(2454)從消費性IC成功轉型高端ASIC設計，連續拿下Google TPU v7、v8協同開發訂單，合作黏性極高，Google Cloud Next若正式確認TPU v8量產時程，聯發科的ASIC營收佔比與估值重評空間將同步打開。法人買超、大戶持股增加，在這些偏多籌碼訊號尚未轉弱前，代表主流資金仍持續進駐，股價具備續強動能
個股解析｜廣達(2382)
基本面定位
廣達(2382)是全球AI伺服器代工的重量級廠商，長期深耕Google、Microsoft等超大型雲端客戶供應鏈。隨著Google 2026年資本支出直接翻倍，從2025年的914.5億美元衝高至1,750億至1,850億美元，AI伺服器的建置需求大幅增加， 廣達的出貨量與獲利能力將直接受益。此外，廣達在液冷散熱整機解決方案上亦持續強化競爭力，有望在新一代高功耗TPU伺服器訂單中取得更高比重。
《起漲K線》觀察
指標一、趨勢 K 線
廣達(2382)股價緩步墊高，目前沿著上揚短均線持續走強
多空趨勢線：多方趨勢不變（紅柱狀體）
趨勢是否轉向或續強：趨勢力道持續增強（柱狀體變長）
從圖可看到，廣達(2382)股價緩步墊高，目前沿著上揚短均線持續走強。再看到多空趨勢線，目前仍屬於多方趨勢不變（紅柱狀體），且趨勢力道持續增強（柱狀體變長），持續觀察。
指標二、籌碼動向
廣達(2382)整體仍由外資主導，留意買盤延續性。
近 20 日外資買超 67,998 張、投信賣超 3 張。
大戶持股比率增加，持股高達 81.74%，散戶持股減少。
打開《起漲K線》，「外資、投信」：整體仍由外資主導，留意買盤延續性。近 20 日外資買超 67,998 張、投信賣超 3 張。（外資持股 26.24%、投信持股 6.5%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。廣達(2382)大戶持股比率逐步增加，持股高達 81.74%，顯示籌碼持續往主力端集中；股價結構相對穩定，有利於多頭趨勢延續。
廣達(2382)小結
廣達(2382)全球AI伺服器代工龍頭，Google是其核心大客戶之一，隨著Google 2026年資本支出翻倍至逾1,750億美元，AI伺服器出貨量將顯著放大，Google Cloud Next釋出的採購指引若優於預期，廣達將是最直接承接訂單爆發的ODM受惠廠。目前籌碼面仍呈現偏多訊號，在股價尚未出現轉弱或關鍵支撐失守前，整體仍以偏多思維看待。
個股解析｜奇鋐(3017)
基本面定位
奇鋐(3017)是台灣散熱解決方案的領導廠商，隨著AI晶片功耗持續攀升，散熱需求呈現指數級增長。新一代TPU v7單晶片功耗高達980W，要求100%採用液冷散熱方案，奇鋐在液冷散熱模組的技術積累與客戶滲透率上居於領先地位，有望大幅受惠這波液冷需求爆發。市場消息亦顯示，摩根士丹利已上調奇鋐目標價，顯示外資法人對其成長動能的高度肯定。
《起漲K線》觀察
指標一、趨勢 K 線
奇鋐(3017)股價來回緩步段高，持續創高中
多空趨勢線：多方趨勢不變（紅柱狀體）
趨勢是否轉向或續強：趨勢力道增強（柱狀體變長）
從圖可看到，奇鋐(3017)股價來回緩步段高，持續創高中。再看到多空趨勢線，目前仍屬於多方趨勢不變（紅柱狀體），且趨勢力道增強（柱狀體變長），持續觀察。
指標二、籌碼動向
奇鋐(3017)股價同步買超，代表對於後市表現一致看好
近 20 日外資買超 879 張、投信買超 2,797 張。
外資持股高達 55.3%，顯示出具備長線資金布局，籌碼相對穩定
大戶持股比率增加，持股高達 55.63%，散戶持股減少。
打開《起漲K線》，「外資、投信」：股價同步買超，代表對於後市表現一致看好。近 20 日外資買超 879 張、投信買超 2,797 張。（外資持股 55.3%、投信持股 8.41%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。奇鋐(3017)大戶持股比率增加，持股落在 55.63% 高水位，顯示籌碼仍集中於大戶手中。
奇鋐(3017)小結
奇鋐(3017)深耕AI伺服器散熱領域，液冷模組技術領先，隨著Google新一代TPU v7單晶片功耗衝上980W、全面強制採用液冷方案，奇鋐將直接受惠這波散熱需求爆發，是Google Cloud Next最純粹的液冷概念股。 法人呈現波段買超、大戶同步增持，顯示多方籌碼持續集中，資金偏多布局，股價具備延續上行的動能。
投資建議
Google Cloud Next 26是今年上半年科技投資最重要的事件視窗之一。從新一代TPU架構的發布、OCS光路交換機需求大幅提升，到液冷散熱成為高效能AI伺服器標配，台廠供應鏈全面受惠的格局已趨於明確。聯發科的ASIC設計卡位、廣達的伺服器代工放量、奇鋐的液冷散熱爆發，三條主線清晰，布局方向明確。
事件驅動行情的關鍵不在「知道題材」，而在「找到最佳進場時機」。Google Cloud Next登場在即，台廠供應鏈蓄勢待發，但新聞發酵後才追進往往已是高點。建議投資人打開《起漲K線》透過量價結構、籌碼動態與技術型態的三重驗證，幫你在主力資金悄悄建倉時就率先卡位——不追高、不猜頂，每一次進場都有所依據。
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