近日全球人工智慧基礎建設支出急速擴張，帶動記憶體需求爆發。SK海力士高層透露，由於AI運算消耗大量晶圓，排擠現有產能，記憶體晶圓短缺情況可能延續至2030年。在這波記憶體超級循環中，旺宏(2337)因產業結構改變成為市場焦點，股價近日強勢拉出漲停，創下130.5元的歷史新高。

市場法人分析，推升旺宏(2337)後市營運的關鍵動能包括：

1. 競爭者退出：國際NAND大廠於今明兩年陸續退出低容量MLC市場，預期今年位元供應量年減51%，低容量eMMC供需缺口擴大。
2. 報價看漲：受惠AI應用帶動NOR Flash用量提升，加上供給端萎縮，2026年產品報價有望逐季上漲。
3. 獲利展望：市場樂觀看待公司將迎來轉機，預期首季即可轉虧為盈，更有法人給出上看300元的目標價。

電子上游-IC-製造｜概念股盤中觀察

受惠記憶體報價看漲與AI需求外溢效應，今日目前相關製造族群買氣明顯回溫，盤中資金輪動至低基期與具備轉機題材的個股，整體量能呈現偏多格局。

華邦電(2344)

國內記憶體製造大廠，主攻利基型DRAM與Flash產品。今日目前盤中股價上漲逾5.5%，成交量放大至23萬張以上，且大戶買盤呈現積極淨流入逾1.8萬張，顯示市場資金對其後市報價回溫抱持正面預期，追價意願濃厚。

強茂(2481)

全球知名的整流二極體製造商，產品廣泛應用於車用與工控領域。今日目前股價漲幅超過4.5%，成交量達4.5萬張，盤中大戶買賣超數據顯示買盤偏積極，淨流入逾5000張，反映出資金在電子零組件板塊中積極尋找具備基本面支撐的標的。

綜合來看，旺宏(2337)在同業退出低容量市場及AI需求雙重利多下，營運具備轉機動能，並帶動記憶體與IC製造族群盤中買氣。投資人後續可持續關注各廠月營收變化與實際報價調漲幅度，同時需留意記憶體終端消費力道是否如預期復甦，以應對探在的宏觀經濟波動風險。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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