近日受惠於 AI 基礎建設需求擴張與美光財報預期，記憶體族群迎來結構性供需重整。其中，旺宏(2337)表現強勢，股價近期連續攻上漲停，最高來到130.5元新高價位。針對竹科三期超高壓變電所突發火警事件，公司第一時間表示仍在了解供電是否受影響，後續產線狀況仍待進一步釐清。

從基本面與市場法人觀點來看，資金對於旺宏(2337)後市營運具備以下幾項正向預期：

1. 產品報價走揚：受惠 AI、邊緣運算與車聯網帶動，預期 2026 年 NOR Flash 需求升溫，整體價格有望逐季上漲。
2. 轉單效應發酵：隨著國際大廠逐步退出 MLC NAND 市場，相關需求開始轉向旺宏，且市場看好其有望成為 2028 年後少數提供低容量 eMMC 的供應商。
3. 獲利體質改善：透過積極擴產承接供給缺口，市場評估其首季具備轉虧為盈契機，未來營運能見度顯著提升。

電子上游-IC-製造｜概念股盤中觀察

記憶體與半導體族群在 AI 題材帶動下，買盤資金持續擴散，盤面上具備利基型題材或落後補漲空間的個股，目前展現出截然不同的量價結構。

華邦電(2344)

國內記憶體製造大廠，主攻利基型 DRAM 與 NOR Flash 市場。今日目前漲幅逾 4.27%，盤中成交量突破 20 萬張，大戶買賣超相抵後呈現逾 8 千張的正向流入，顯示盤中買盤偏積極，資金參與度極高。

強茂(2481)

台灣功率半導體元件領導廠商，專注於二極體及 MOSFET 研發製造。目前股價上漲超過 4.52%，成交量放大至 4 萬餘張，大戶買超力道穩定，量能中性偏多，呈現穩健的推升格局。

鈺寶-創(3150)

專注於無線音訊與數據傳輸晶片設計，具備低延遲無線傳輸技術優勢。今日目前漲幅逼近 3.77%，雖整體成交量僅百餘張，但大戶籌碼微幅偏多，屬於量能較小的特定買盤拉抬現象。

整體而言，旺宏(2337)在產業供需結構好轉與 AI 應用擴增的雙重驅動下，基本面的轉機性受到資金青睞。然而，投資人短期應密切留意竹科變電所火警對晶圓廠實際生產的後續影響公告，並觀察記憶體原廠財報釋出的最新展望，作為評估該族群產業循環的關鍵指標。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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