發表
我的網誌
華爾街股市本週收盤走低，主因是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡後，中東衝突急劇升溫，引發戰爭擴大風險及石油供應鏈的不確定性。標普500指數(SP500)下跌2.0%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(COMP:IND)下跌1.2%，而藍籌股道瓊工業指數(DJI)則重挫3.0%。金融類股連續第二週擴大跌幅，SPDR金融類股ETF(XLF)較前一週下跌1.67%，收在50.57美元。根據標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）引用Piper Sandler分析師Scott Siefers的觀點，中東衝突加劇了市場對消費者信心的擔憂，而投資人原本就已對AI對勞動力市場的潛在影響，以及非存款金融機構貸款的信用品質感到焦慮。
匯豐控股領跌大型銀行股，高盛執行長示警市場反應
上週表現亮眼的匯豐控股(HSBC)，本週卻成為大型銀行股中跌幅最重的個股，單週重挫9.78%，收在84.05美元。標普全球市場情報指出，由於中東戰爭導致經濟前景更加不明朗，銀行股本週普遍表現不佳。報告提到，戰爭擾亂了荷姆茲海峽的石油運輸，導致油價飆升。其他大型銀行股也紛紛走跌，高盛(GS)回檔4.44%至821.42美元，摩根士丹利(MS)週線下跌3.75%至160.27美元，摩根大通(JPM)則下跌3.60%至289.48美元。據路透社報導，高盛執行長David Solomon週三在商業峰會上演講時表示，他對金融市場對中東衝突反應如此「溫和」感到驚訝，並認為投資人可能需要「幾週時間」才能完全消化其影響。值得注意的是，摩根士丹利據傳將裁減全球約3%的員工，相當於約2,500個職位。
AI貸款技術顛覆傳統模式，Rocket Companies單週暴跌
在大型股中，Rocket Companies(RKT)成為最大輸家，股價蒸發17.81%，收在14.95美元。該股重挫的原因在於Better.com(BETR)宣布與OpenAI(OPENAI)合作，在ChatGPT中推出對話式信用決策引擎。這款針對房貸和房屋淨值貸款的決策應用程式，能將用戶直接連接到ChatGPT中的Better Tinman引擎，讓貸款團隊能更快速地批准更多貸款。Tinman AI平台總經理Leah Price表示：「在經紀人和代理通路上，大型房貸整合商對每筆貸款基本上收取1%到2%的費用，只為了承銷房貸並將其交付給機構投資人。這種情況現在結束了。」這項技術創新直接威脅了傳統業者的獲利模式。
川普力挺加密貨幣法案，Coinbase與Circle逆勢大漲
令人驚喜的是，Circle Internet Group(CRCL)大漲22.14%收在101.91美元，Coinbase Global(COIN)也上漲12.15%收在197.22美元，成為該類別中的領漲股。加密貨幣概念股本週波動劇烈，主要受到加密貨幣法案陷入僵局的新聞影響。據報導，美國總統川普週二私下會見了Coinbase執行長Brian Armstrong，隨後公開支持該公司在一場持續的遊說爭端中的立場，該爭端導致一項重要的加密貨幣法案遭到銀行業阻擋而停滯。隨著川普敦促銀行業與加密貨幣產業「達成協議」以推動立法，加密貨幣交易所與比特幣礦商股價隨之飆升。然而，據傳在銀行表示無法支持白宮提出的妥協方案後，這項具有里程碑意義的立法談判陷入僵局，引發市場對法案能否在今年通過的疑慮，並招致川普批評貸款機構試圖破壞法案。
金融科技股受惠支付合作與高層增持，股價表現強勁
Affirm Holdings(AFRM)本週上漲10.05%，收在51.70美元。這家「先買後付」平台表示將擴大與Stripe(STRIP)的合作夥伴關係，以支援共享支付代幣（Shared Payment Tokens），預計這將使AI代理能代表購物者發起購買行為。此外，SoFi Technologies(SOFI)上漲6.42%至18.90美元，消息指出執行長Anthony Noto收購了價值約100萬美元的公司股票。同時，該公司還宣布了其美元穩定幣SoFi-USD的宏大計畫，進一步提振了投資人信心。
區塊鏈資產平台表現亮眼，日本野村控股受地緣政治拖累
在中小型股方面，Figure Technology Solutions(FIGR)是值得關注的贏家，股價上漲20.57%收在30.48美元。作為代幣化資產的區塊鏈原生資本市場，該公司受惠於加密貨幣價格波動及近期關於加密法案的討論，並在本週公布了2月的營運數據。小型股方面，Gemini Space Station(GEMI)以48.26%的漲幅領漲，收在8.94美元。反觀輸家部分，日本銀行業巨頭野村控股(NMR)是本週第二大輸家，股價回檔14.56%收在7.69美元，路透社指出，日本股市受到中東衝突引發的波動性嚴重打擊。此外，Marex Group(MRX)儘管第四季獲利和營收優於預期，仍下跌17.97%；StoneX Group(SNEX)下跌15.25%並創下52週新低；房地產科技股loanDepot(LDI)與VersaBank(VBNK)也分別下跌14.49%與12.85%。
